반응형 삼성생명실적1 삼성생명(032830) IFRS17 방향성 제시가 긍정적 출처 : 한화투자증권 리포트 삼성생명은 예상보다 큰 변액보증 관련 비용을 인식해 어닝 쇼크를 나타냈습니다. 실적 부진과 보유 지분가치 하락을 반영해 목표주가를 하향합니다. 연말 기대 DY는 6.5%로 배당매력은 여전히 높습니다. 4Q21 지배 순익 1,756억원(-35% YoY), 부진한 실적 삼성생명의 4Q21 연결 지배 순이익은 1,756억원(-35% YoY)로 당사 추정치를 21%, 컨센서스를 19% 하회. 특별상여 300억원을 감안해도 예상보다 높은 실제사업비 집행에 따른 비가부진이 추정치 하회의 원인. 상여금 외 특이요인으로 즉시연금 충당금이 100억원 반영 - 보장성 APE는 4Q21 12% YoY 감소하면서 연간 -8% YoY 기록. 건강담보 및 종신 모두 두 자릿수 역성장을 나타냄 - 사차.. 2022. 2. 23. 이전 1 다음 반응형
