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한화투자증권17

녹십자(006280)상업성과 미래를 준비하는 연구개발로 방향 설정 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 녹십자는 팔릴 수밖에 없는 의약품인 희귀질환 치료제를 중심으로 연구 개발 방향을 잡았으며, 3 세대 바이오의약품인 유전자치료제(mRNA) 기술확보를 시작했습니다. R&D 아이덴티티 변화는 현재 진행형 동사의 R&D 정체성은 1) 희귀질환과 2)mRNA플랫폼을 중심으로 형성될 예정이다. 동사는 희귀질환인 헌터증후군 치료제 헌터라제를 개발해 중국과 일본에서 품목허가를 받은 경험이 있다. 이를 기반으로 동사가 강점을 가진 대사질환과 혈액질환분야에서 희귀질환 파이프라인을 확보해나갈 것으로 기대된다. 동사의 R&D투자 중 희귀질환 혁신 신약 개발과 관련된 비중은 2017년 50%에서 2020년 70%로 증가했으며 2021년은 75%까지 상승할 전망이다. 201.. 2021. 11. 25.
유한양행(000100) 기대되는 4분기와 2022년 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 유한양행의 3분기 영업이익은 일시적인 마일스톤 인식 지연과 광고선전비 지출 확대로 컨센서스를 하회했습니다. 2022년은 렉라자의 글로벌시장 진출과 기술수출 파이프라인들의 추가 마일스톤 수익도 인식되기 시작하는 구간입니다. 수익성이 아쉬웠던 3분기 유한양행의 3분기 연결기준 매출액은 4,515억 원(YoY +5.1%)을 기록해 컨센서스를 부합했다. 다만 영업이익은 65억 원(YoY -68%)로 컨센서스 226억 원 대비 71% 하회했다. 영업이익 부진 원인은 크게 2가지다. 첫째는 NASH 마일스톤 인식(약 100억 원)이 4분기로 이연된 영향이다. 3분기 라이선스 수익은 64억 원으로 전년 동기 대비 104억 원 감소했다. 동사의 기술수출계약 5건은 .. 2021. 11. 25.
명신산업(009900) 반도체 부족이 뭔가요? 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 Review: YoY, QoQ 증익 명신산업의 3Q21 연결 실적은 매출액 2,697억 원(YoY +26.5%, QoQ -1.9%), 영업이익 230억 원(YoY +10.3%, QoQ +34.0%), 지배지분순 이익 186억 원(YoY +32.3%, QoQ +42.7%)을 기록했다. 시가총액 5,000억 원 이상의 상장 부품사 중 지주사를 제외하면 유일하게 YoY, QoQ 모두 이익이 성장했다. 이는 동기간 HMG 출하량 감소(YoY - 9.6%, QoQ -12.6%)의 영향보다 북미 전기차社의 생산량 증가(YoY +64.0%, QoQ +15.2%) 효과가 더 크게 작용했기 때문이다. 이에 북미 전기차社向 매출 비중은 3Q21 누적 기준 54.. 2021. 11. 21.
보령제약(003850) 대형품목 중심의 영업효율화 진행 중 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 두루두루 좋았던 3분기 보령제약은 3분기 별도기준으로 매출액 1,583억 원(YoY +8.9%)과 영업이익 185억 원(YoY +43.7%)을 달성했다. 동사의 자체개발 고혈압 신약 ‘카나브’와 복합제는 287억 원(YoY +21.5%)의 매출을 올리며 분기 성장과 수익성을 증대시켰다. 당뇨치료제 ‘트루리시티’는 전년동기 대비 21.7% 성장한 122억 원의 매출로 만성질환 중심의 성장을 확인했다. 2020년 5월 다국적제약사 일라이 릴리로부터 국내권리를 인수한 ‘젬자’를 필두로 한 항암제 제품들의 성장이 인상적이다. ‘뉴라펙’ 44억 원(YoY +53.8%), ‘젬자’ 35억 원(YoY +14.3%), ‘젤로다’가 31억 원(YoY +10.0%) 매.. 2021. 11. 20.
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