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한화투자증권17

환인제약(016580) 자회사 브랜드 인지도 제고를 위한 투자 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 자회사 ‘애즈유’ 성장에 투자했던 3분기 환인제약의 연결기준 3분기 실적은 매출액 450억 원(YoY +3.8%)과 영업이익 73억 원(-12.9%)을 시현했다. 전년동기 14억 원에서 78% 증가 된 광고선전비 32억 원이 수익성 하락의 원인이다. 별도기준 실적은 매출액 445억 원(YoY +2.8%)과 영업이익 82억 원(-4.7%)으로 전년동기 대비 수익성이 소폭 하락했다. 2020년 3월에 설립한 건강기능식품 중심의 종합유통 자회사 애즈유(지분율 100%)의 광고선전비 집행이 수익성 하락의 주된 이유로 판단된다. 지난 7월 출시한 프리미엄 건강기능식품 3종 ‘아쿠아랩 곤약세라마이드’, ‘어골칼슘 플러스업’, ‘레드라이 코펜맥스’을 중심으로 마케.. 2021. 11. 19.
현대해상(001450) 빌딩 매각보다 대단한 본업의 개선 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 순이익 1,386억 원(+6% YoY), Surprise! 현대해상의 3Q21 별도 당기순이익은 1,386억 원(+6% YoY, +13% QoQ)으로 당사 추정치를 28%, 컨센서스를 24% 상회. 전년동기 사옥 매각익이 2,016억 원 있었음에도 불구하고, 보험 수익성 개선에 따라 YoY 증익을 실현한 점이 고무적, 판매비 감소, 장기 보유율 축소 및 일시납 저축보험료의 유입이 추정치 상회의 주 원인인 것으로 해석. 이에 합산비율은 103.2%로 4.4%p YoY 개선되며 13개 분기 내 최저치를 기록 실적의 특징 : 손익 관리와 매출 증가, 이차는 확대될 필요 Pros : 보유율 축소에 따라 보유 기준 장기 위험손해율은 1%p YoY 하락.. 2021. 11. 15.
클래시스(214150) 변함없는 성장 방향성 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 Review : 예상보다 부진했던 내수 1) 3분기 실적은 매출액 245억 원(+25% yoy, -17% qoq), 영업이익 133억 원(+12% yoy, -17%qoq), 당기순이익 125억 원(+42% yoy, +4% qoq). 계절적 비수기, 슈링크 유니버스 출시 전 내수 Device 매출 감소 등으로 전기 대비 부진, 그러나 수출 호조(브라질 수요 ↑)로 전년 동기 대비 성장 지속. 시장 기대치 대비 영업이익 7% 하회, 당기순이익 5% 상회 2) 당사 추정치와 매출액 -19억 원, 영업이익 -10억 원 차이. 수출 매출액과 영업이익률이 추정에 부합했지만 내수 매출액에서 차이가 발생한 것에 기인(추정 89억 원 → 실제 69억 원). .. 2021. 11. 12.
코오롱글로벌(003070) 골고루 차린 밥상 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 11% 상회 • 3분기 매출액 1.2조 원, 영업이익 690억 원으로 각각 YoY +19.6%, +36.5% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.5% 하회, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 10.5%, 20.8% 상회 • 매출액 성장은 주택건축 매출 증가(YoY +15%)와 상사부문 호조(YoY +51%), 오토케어서비스㈜ 인수 효과(YoY +1128억 원) 등에 기인. 영업이익은 1) 주택부문 준공정산이익 및 진행 PJT 원가율 개선과 2) 상사부문 이익 개선 지속(3Q20 1억 원  3Q21 14억 원)으로 시장 기대치 상회 • 3분기 누적 신규수주는 2.55조 원으로 수주 목표 달성률 82%를.. 2021. 11. 8.
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