반응형 제일기획주가4 제일기획(030000) 편안한 실적과 기다리는 모멘텀 출처 : 한화투자증권 리포트 동사의 4분기 실적은 특별상여 일회성 비용 인식으로 인해 컨센서스를 소폭 하회했습니다. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 12배로 매력적인 구간입니다. 4분기 실적은 해외와 디지털 사업의 성장 지속 동사의 4분기 실적은 매출총이익 3664억 원, 영업이익 650억 원을 기록했다. 매출총이익은 시장 예상을 상회했고, 영업이익은 일회성 특별 상여 비용이 반영되며 4% 하회했다. 주요 광고주의 신제품 관련 마케팅 물량이 매체와 디지털 모두에서 크게 집행됐다. 코로나 재확산에도 불구하고 비계열 광고주들의 매출도 반영됐다. 해외 매출총이익은 전년동기 대비 29%나 증가했는데, 주요 광고주의 대행 영역 확대가 지속되며 북미가 60%, 유럽이 32% 성장했다. TBG, 펑타이.. 2022. 1. 28. 제일기획(030000) 여전히 낮은 밸류에이션 출처 : 한화투자증권 리포트 동사의 4분기 실적은 특별상여 일회성 비용 인식으로 인해 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정합니다. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 12배로 매력적인 구간입니다. 4분기 실적은 컨센서스 하회한 것으로 추정 동사의 4분기 실적은 매출총이익 3501억 원, 영업이익 662억 원을 기록하며 시장 기대치를 소폭 하회한 것으로 추정한다. 일회성 특별상여 약 60억 원을 제외하면 분기 최대 영업이익 수준이다. 본사 매출총이익은 전년동기 대비 7.5% 증가를 예상한다. 주요 광고주의 신제품 관련 마케팅이 매체와 디지털 모두에서 호조세를 나타낸 것으로 파악된다. 비계열 역시 코로나 재확산에도 불구하고 기수주된 물량의 집행이 반영될 것으로 예상한다. 해외 매출총이익은 전 지역 .. 2022. 1. 19. 제일기획(030000) 주가를 기다리며 앞서가는 실적 출처 : 메리츠증권 리포트 4Q21 연결 영업이익 671억원(+9.7% YoY)으로 시장 컨센서스(700억원) 하회 전망 인건비 일회성(약 60억원) 제외 시 매출총이익과 영업이익은 분기 사상 최대 수준 2022년 매출총이익 1.35조원(+7.9% YoY), 영업이익 2,946억원(+17.7% YoY) 전망 삼성전자 북미 디지털 대행 성공을 바탕으로 향후 높은 중장기 외형 성장 기대 안정적 캡티브에 따른 프리미엄 고려 시 글로벌 평균 이하의 밸류에이션은 매력적 4Q21 Preview : 인건비 일회성 감안해도 양호한 실적 4Q21 연결 실적은 매출총이익 3,357억원(+9.8% YoY), 영업이익 671억원(+9.7% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 700억원)를 소폭 하회할 전망이.. 2022. 1. 14. 제일기획(030000) 놀라지 마시길 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(Buy), 목표주가 34,000원 유지 12M FWD EPS 1,718원에 PER 21배 적용(최근 5년 ‘15~19 평균) 4Q21 Preview: 놀라지 마시길. 또 다시 최고 실적 4Q21 GP 3.5천억원(+13% yoy, +6% qoq), OP 700억 원(+14% yoy, -1% qoq) 전망. 21E GP 1.3조원(+14% yoy), OP 2.5천억원(+23% yoy) 21년 실적은 매분기 분기 기준 역대 최고 GP, OP 달성 21년 GP는 15년 IRIS 편입 효과에 따른 +20% yoy 이후, 6년 만에 두 자리 수 성장의 성과 달성 전망. 캡티브의 마케팅비 집행 증가 및 GP 비중 70%대 유지 속에 비계열 마케팅 물량도 꾸준히 증가하면서 두 .. 2021. 12. 17. 이전 1 다음 반응형
