반응형 티케이케미칼1 티케이케미칼(104480) 올해 PER 1.3배. 내년도 증익 출처 : 한화투자증권 리포트 2021년 순이익 3,938억 원 => 2022년 증익 가능 동사의 2021년 매출비중은 화학(PET/Polyester/Spandex) 87%, 건설 13%로 구성되며, 자회사(해운/건설/하이패스)의 이익기여도 중요하다. 2022년 증익 가능성이 높아보인다 1) 지분법 : 컨테이너/벌크 강보합 및 고가 계약비중 확대, 2) 화학 : 코로나 이후 의류 수요 개선, 2022년 ~26년 중국산 장섬유 반덤핑 규제, 4Q21 PET 마진 반등/강세 시작, 3) 건설 : ‘22년 송추 아파트 분양(604세대) 수익인식 본격화 때문이다. 하반기 주가 하락 이유와 반론 1) 해운주 기피 현상 : HMM이 산업은행 “영구채 전환”과 “컨테이너 운임 Peak-Out 우려”에 급락하자, 티케이.. 2021. 12. 17. 이전 1 다음 반응형
