한세실업(105630) 시장 기대치 소폭 상회, 1분기도 성장 전망. Valuation 매력 보유
출처 : 유진투자증권 리포트 4Q21 Review : 매출액 +29.5%yoy, 영업이익 +15,106.3%yoy. 시장 기대치 상회 최근(2/14) 발표한 2021년 4분기 실적(연결기준)은 매출액 4,775억 원, 영업이익 272억 원을 달성함. 매출액은 전년동기대비 29.5% 증가하였고, 영업이익은 기저효과로 인하여 15,016.3%로 크게 증가함. 시장 컨센서스(매출액 4,482억 원, 영업이익 255억 원) 대비 매출액과 영업이익은 각각 6.5%, 6.7% 소폭 상회함. 4분기 실적에서 긍정적인 것은 매출액의 증가와 함께 수익성 개선세가 지속되었다는 것임. ① 매출액의 성장은 달러 기준 오더가 20%성장하였고, 환율 강세로 인하여 원화 기준으로는 약 30% 수준으로 반영되었음. 이는 베트남의 셧..
2022. 2. 16.
한세실업(105630) 실적 향상 등으로 밸류에이션 매력적
출처 : 하이투자증권 리포트 의류 전문 제조 기업 동사는 지난 2009년 1월 1일 한세예스24홀딩스와 인적분할을 통해서 설립되었으며, 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM 방식으로 수출하는 의류 전문 제조 기업이다. 완제품 의류 생산을 위해 총 6개 국가(베트남, 인도네시아, 니카라과, 과테말라, 미얀마, 아이티)에서 현지 생산법인을 운영하고 있다. 주요 바이어로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, PINK, H&M 등이며 품목은 대부분 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등이다. 올해 4분기 가동률 상승 등으로 실적 턴어라운드 예상됨 올해 3분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 4,163억 원(YoY -29.5%), 영업이익 179억 원(YoY..
2021. 11. 29.
