현대일렉트릭(267260) 통상임금 충당금 반영, 2022년부터 본격적 성장
출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 26,000원으로 하향 - 목표주가를 26,000원으로 하향(기존 29,000원, -10%) - 목표주가는 2021E, 22E 평균 EPS 2,073원에 타깃 PER 13배를 적용 (기존 2021E, 22E 평균 EPS 2,073원에 타깃 PER 14배를 적용) - 타깃 PER은 글로벌 전력기계 4사의 평균 PER을 20% 할인 적용 - 지연되는 매출 확대, 에너지신사업 관련 멀티플 상향 여지가 있음 4Q21 Preview 통상임금 충당금 반영으로 일시적 적자 전환 - 4Q21 실적은 매출액 6,446억 원(+31% yoy), 영업이익 -116억 원(적전 yoy) - 컨센서스 대비 매출액 -1%, 영업이익 적전(컨센 354억 원) - 매출액..
2021. 12. 30.
