반응형 LS실적1 LS(006260) 양호한 펀더멘털, 낙폭과대 출처 : 키움증권 리포트 양호한 실적에도 불구하고 주가는 큰 폭으로 하락했고, 재차 밸류에이션 매력이 커 보인다. 올해 역대 최고 실적에 이어 내년에도 올해 수준의 영업이익을 달성할 수 있을 것이다. 전선은 해저케이블 중심의 수익성 고도화가 진행되고, 엠트론은 북미 트랙터 수요 강세가 이어질 것이다. 동제련은 제련수수료가 7년 만에 상승 전환할 것으로 기대되고, I&D는 미국 인프라 법안 통과가 우호적이다. 낙폭과대, 내년에도 올해 수준 영업이익 가능 시장 지표 하락을 감안해 목표주가를 조정하나, 양호한 실적 전망에 비해 낙폭 과대 상태로 판단된다. 동 가격 하락 전환 우려가 상존하지만, 올해 역대 최고 영업이익을 달성한데 이어, 내년에도 해저 및 초고압케이블을 앞세운 전선 부문과 체질 개선에 성공한 엠.. 2021. 12. 5. 이전 1 다음 반응형
