반응형 엘앤에프 실적1 엘앤에프(066970) 테슬라가 함께 한다 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 320,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 22년 예상 EPS 3,818원에 22~24년 3년 평균 EPS증가 율 적용한 PEG 1배 기준 멀티플 82.7배 적용해 산출 - 높은 이익 증가율이 高 멀티플 부담 완화시킬 전망 - 테슬라를 최대고객으로 둔 점이 가장 큰 투자포인트 1Q22 매출 4,922억(YoY+241%), 영업이익 366억원(YoY흑전) - 차량용 반도체 수급 이슈로 SKOn향(폭스바겐) NCM523 수요가 일부 감소하나, 매출비중 70% 이상의 LGES향 NCMA 수요가 견조 - LGES를 통해 테슬라 하이엔드 모델3/Y향 NCMA 양극재 출하 확대 지속. 반도체 이슈에도 테슬라의 EV 생산 가이던스는 지속 상향 - NCM523 대비 마진율.. 2022. 3. 30. 이전 1 다음 반응형