반응형 키움증권3 효성화학(298000) 소외될 때 관심을 가져야 한다 오늘의 게시물은 키움증권의 리포트를 참고했습니다. 내년, 탄력적인 실적 개선 전망 효성화학의 주가/실적이 최근 부진한 추세가 유지되고 있다. 베트남 프로젝트 가동으로 인한 물량 증가에도 불구하고, 주요 원재료인 LPG 가격이 급등하고 있고, 역내 PP 설비의 신규 가동이 이어지고 있으며, 물류 차질/코로나 19 확산으로 베트남 증설분의 가동률 개선이 제한되고 있기 때문이다. 다만 내년 영업이익은 올해 대비 46.9% 증가하며 실적 개선이 클 전망이다. 원재료의 가격 하락이 전망되는 가운데, 특화 PP 제품의 프리미엄이 지속될 것으로 예상되고, 높은 수익성을 기록하고 있는 NF3의 증설 효과가 발생할 것으로 전망되기 때문이다. 아래에 좀 더 부연한다. 1) 내년 LPG 가격의 하락이 전망된다. 올해는 국제.. 2021. 11. 18. LG디스플레이(034220) OLED 사업부의 신규 모멘텀 기대 안녕하세요. 오늘은 LG디스플레이에 대해 알아보겠습니다. 먼저 LG디스플레이는 10.28일 종가 기준 시가총액 7조 659억 원으로 코스피 53위에 위치해있는 디스플레이패널회사 중 하나입니다. 오늘의 게시물은 키움증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 영업이익 5,289억 원, 예상치 하회 3Q21 연결 실적은 매출액 7.2조 원(+4% QoQ, +7%YoY), 영업이익 5,289억 원(-25%QoQ, +222%YoY)으로, 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 모두 크게 하회했다. LCD TV 패널 출하량과 가격이 예상 대비 부진했고, 광저우 WOLED 신규 라인 가동이 착수되며 감가상각비가 전 분기 대비 약 1,000억 원 증가한 점도 영업이익률 감소(-3%p QoQ)에 영향을 주었다. IT.. 2021. 10. 28. 유한양행(000100) 높아진 성공 가능성 할인보다 할증 요소 안녕하세요. 오늘은 유한양행에 대해 알아보겠습니다. 먼저 유한양행은 10.15일 종가 기준 시가총액 4조 3,593억 원으로 코스피 79위에 위치해있는 제약바이오 기업 중 하나입니다. 오늘의 게시물은 키움증권의 리포트를 참고했습니다. 컨센서스 실적 하회 예상 3분기 매출액 4,392억 원(YoY +2%, QoQ +1%), 영업이익 176억 원(YoY -14%, QoQ -25%, OPM 4%)으로 매출액과 영업이익 각각 시장 컨센서스 -4%, -27% 하회 할 것으로 예상된다. 지난해 추석이 10월에 있었던 반면 올해는 9월로 추석(-2일), 여름 휴가, 코로나19 영향등으로 부진한 매출 성장에 따른 수익성 영향도 있을 것으로 추측된다. 전년동기 기술료 유입 169억 원 대비 이번 3분기.. 2021. 10. 17. 이전 1 다음 반응형
