반응형 hmm2 HMM(011200) 높아지는 실적 눈높이 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지 - HMM의 2021년 4분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 상회한 호실적 시현 - 4분기 매출액은 3조 7,589억원, 영업이익은 2조 6,985억원으로 매출 및 영업이익 모두 기대치를 5%내외 상회 - 동사의 4분기 평균 컨테이너수익은 $4,070.5/TEU(+167.3% yoy), 수송량은 870.5천TEU(-18.4% yoy). 컨테이너 박스당 영업수익은 당사 추정치를 크게 상회하였으나, 컨테이너 수송량은 당사 예상보다 부진 - 미국 내륙운송차질 및 항만체선의 영향으로 선사들이 Blank Sailing 및 정기 운항 항차 축소 등이 나타나고 있기 때문인 것으로 추정 - 2022년 물류병목현상은 2021년대비 완화되긴 하겠지만, .. 2022. 2. 18. HMM(011200) 오미크론과 단계적 민영화 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지 - 이동걸 회장의 단계적 매각 인터뷰와 오미크론 확산에 따른 물류 병목 해소 시점 지연 가능성 증가로 단기 모멘텀 발생 - HMM은 2022년 컨테이너 운임 Peak-out 우려와 영구채의 100% 전환 가능성 증가로 주가 조정 이어짐. 하지만 코로나 변이 확대(오미크론 확산)와 영구채 100% 전환이 현실적으로 어려울 수 있다는 점이 부각되며 주가 반등 - 이동걸 회장은 2022년부터 해양진흥공사가 HMM을 전담 관리하며, 단계적인 지분 매각을 추진할 것이라고 밝힘. 또한 “산은이 가진 전환사채를 다 전환할 경우 해진공과 산은이 보유한 지분이 70%를 넘는다고 들었다” “70%를 가지고 민영화한다는 것은 불가능하기 때문에 매각이 쉽게.. 2021. 12. 5. 이전 1 다음 반응형
