반응형 롯데정밀화학3 롯데정밀화학(004000) 성장, 안정, 수익을 모두 취할 수 있는 주식 출처 : 키움증권 리포트 롯데정밀화학은 불확실한 매크로 환경에도 불구하고, 올해도 영업이익의 증가 추세가 이어질 전망입니다. 가성소다/ECH/암모니아/셀룰로스 등 전 제품/상품의 수익성 개선에 기인합니다. 또한 동사는 암모니아부문의 성장성 부각 및 그린소재부문의 투자 확대로 점진적으로 밸류에이션 저평가도 해소될 전망입니다. 불확실한 매크로 환경에서 성장성, 안정성, 수익성을 모두 득할 수 있는 주식으로 판단됩니다. 올해, 증익 기조 유지 전망 롯데정밀화학은 작년에 이어 올해도 영업이익 증가 추세가 이어질 전망이다. 올해 정기보수 진행에 따른 물량 감소 요인 발생에도 불구하고, 전 제품/상품(가성소다/ECH/암모니아/셀룰로스)들의 수익성 개선에 기인한다. 1) 가성소다는 최근 가격이 재차 반등하고 있다. .. 2022. 3. 11. 롯데정밀화학(004000) 올해 4분기 영업이익, 역대 최고치 기록 전망 출처 : 키움증권 리포트 롯데정밀화학의 올해 4분기 영업이익은 835억 원으로 역대 최대 분기 수치를 기록할 전망입니다. 이는 작년 연간 영업이익의 60% 수준입니다. 원재료 요소 가격 상승 및 물류비 부담 요인에도 불구하고, ECH/가성소다/암모니아/셀룰로스 등 주력 제품/상품들의 가격/스프레드 반등에 기인합니다. 한편 롯데이네오스화학/ 솔루스첨단소재(간접) 등의 보유 지분 가치만 하더라도 현재 시가총액의 약 60%가 설명되는 점도 고려할 필요가 있어 보입니다 올해 4분기 영업이익, 작년 연간 수치의 60% 기록 전망 롯데정밀화학의 올해 4분기 영업이익은 835억 원으로 작년 동기 대비 193.4% 증가하며, 역대 최대 분기 영업이익을 기록할 전망이다. 참고로 이는 작년 연간 영업이익의 60% 수준이다.. 2021. 12. 9. 롯데정밀화학(004000) 내년, 대체육 관련 모멘텀 부각 전망 출처 : 키움증권 리포트 최근 대체육 관련 M&A 증가 및 임파서블푸드(가치 11조 원 평가)의 상장 추진 등으로 내년은 대체육 관련 주식의 모멘텀이 발생할 전망입니다. 롯데정밀화학은 이런 대체육 시장의 성장에 대응하기 위하여, 올해 1.9천톤, 내년 2천톤의 셀룰로스 에테르 제품을 증설할 계획입니다. 또한 동사는 건설 수요 호조에 대비하기 위하여 헤셀로스의 판매량도 50% 이상 확대할 것으로 보입니다. 한편 Shandong Head 등 경쟁 셀룰로스 업체 대비 과도한 저평가 상태로 판단됩니다. 내년은 셀롤로스부문이 Key Driver가 될 것이다 올해 롯데정밀화학 실적/주가의 핵심 변동 요인은 가성소다/ECH/암모니아의 가격/스프레드 움직임이었으나, 내년은 셀룰로스부문이 될 전망이다. 우선 대체육 시장.. 2021. 12. 2. 이전 1 다음 반응형
