반응형 주식투자355 엔비디아(NVDA.US) 브리핑 현재 주가 기준 12개월 선행 PER은 28배로 하락, 지난 3년 평균 PER이 49배임을 감안하면 합리적인 수준으로 회귀했다. >FY2023 1분기 매출액은 82.9억달러(+46% 이하 y-y) EPS(Non-GAAP) 1.36달러로 모두 컨센서스를 상회했다. >게이밍 36.2억달러(+31%), 데이터센터 37.5억달러(+83%)이 실적증가를 주도했다. >FY2023 2분기 실적 가이던스는 매출액 81달러(vs 컨센서스 84억달러), GPM 65.1 ~ 67.1%를 제시했다. 2022. 5. 27. 애플과 LG이노텍 애플이 올해 공개되는 아이폰14의 전면카메라 공급업체로 LG이노텍을 낙점했습니다. 원래 아이폰의 전면카메라 공급업체는 일본의 샤프와 중국 업체였지만, 이번 모델부터 중국 업체 대신 LG이노텍이 납품하게 될 것입니다. 전면 카메라는 후면 카메라에 비해 성능이 떨어지기 때문에 단가가 1/3 수준에 불과한 저가 부품이었습니다. 하지만 아이폰14부터는 전면카메라에 자동초점 기능이 추가되는 등 기술력이 고도화되며 중국 업체보다는 LG이노텍이 더 낫겠다는 판단을 한 것으로 보입니다. 이미 아이폰 후면카메라 공급을 맡고 있는 LG이노텍은 전면카메라까지 공급을 맡게 되며 애플향 매출이 더욱 늘어날 전망입니다. 아이폰에 탑재되는 카메라의 성능이 고도화될수록 단가도 비싸지며 LG이노텍의 실적 상승을 견인하게 될 것으로 보.. 2022. 5. 24. 빠따질 당한 넷플릭스, 다음 타자는? 넷플릭스의 가입자가 처음으로 줄면서 장 마감 후 25% 급락했습니다. 살벌한 실적시즌이네요 넷플릭스 시간외 가격(-25%) 반영 시 코로나 저점을 하회하게 될 것 고점에서는 60% 정도 하락이 예상됩니다. 넷플릭스 유료 가입자 추이입니다. 14년도부터 약 10년간 가입자가 5배정도 올랐네요. 1) 전지역 유료가입자 감소(예상치보다 하회) 2) 10년 만에 첫 역성장(전분기대비 20만명 감소) 3) 앞으로도 둔화지속 전망(개인적으로 경쟁심화 및 코로나 수혜주였지않나 생각이 듦) 4) 다른 스트리밍 기업도 동반 하락 중 5) 계정 공유 금지 전망(비밀번호 공유 추적) 지난 가이던스에서 구독자 250만 명 추가가 예상 된다고 했으나, 추가는 커녕 오히려 20만 명이 줄어들면서 시장에서는 폭락을 시키네요 주.. 2022. 4. 20. SK텔레콤(017670) 분할 이후 가벼워진 발걸음 출처 : SK증권 리포트 SK텔레콤 1Q22실적은 일회성 인건비 반영에도 불구하고, 가입자 증가와 마케팅비용 절감효과로 수익성 개선이 예상됨. 연간 영업이익도 11.6% 증가하며 3년 연속 두 자릿 수 영업이익 증가전망. 분할 이후 통신업에 대한 매출비중 확대로 통신업 업황개선에 대한 레버리지 효과가 클 것으로 기대되며, 구독, 메타버스 등 장기 성장에 대한 투자도 착실하게 준비되고 있음. 분할효과와 실적 개선 반영해 목표주가는 80,000원을 제시 1Q22 전망 : 일회성 비용보다 큰 업황개선 효과 SK텔레콤 1Q22실적은 매출액 4조 2,282억 원(2.8% yoy), 영업이익 4,013억 원(7.2% yoy, OPM : 9.5%)으로 전망한다. 기업분할에 따른 일회성 인건비 750억 원이 이번 분기.. 2022. 4. 15. 이전 1 2 3 4 5 ··· 89 다음 반응형
