반응형 KT3 KT(030200) 올해 예상 배당수익률 6.8% 출처 : 이베스트투자증권 리포트 4Q21 Preview : 금상첨화 4Q21 연결 기준 영업수익은 6.5조원(+5.4% YoY), 영업이익은 3,745억원(+131.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업수익 6.4조원, 영업이익 2,170억원)를 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록할 전망이다. 유무선 통신사업의 실적 호조에 더불어 지난 10월 노량진지사 사옥 및 용산빌딩 매각에 따른 일회성이익 약 2,000억원이 반영된 것에 기인한다. 무선 서비스수익은 1.7조원(+0.4% YoY)으로 성장세를 이어갈 것이다. 지난 10월 발생한 네트워크장애 관련 보상에 따른 매출 차감이 반영됐음에도 5G 가입자수 증가(633만명 +71.5만명 QoQ)와 ARPU 상승(32,320원 +1.2% YoY)이 지속됐기 때문이다. .. 2022. 1. 13. KT(030200) 배당확대와 수익성 개선 출처 : SK증권 리포트 2021년 KT의 영업이익은 유무선 호조와 비용안정화로 10년만에 최대 영업이익을 예상함. 이에 따라 배당도 전년 대비 350원 증가한 1,700원(배당수익률 : 5.2%)을 예상. 높은 배당에 따른 배당락 우려 있으나, 2022년에도 매출 성장 및 수익성 개선 가능성이 높은 만큼 추세적인 주가 상승기조가 이어질 것으로 판단함 10년만에 최대 영업이익 전망 KT의 2021년 영업수익과 영업이익은 각각 24조 7,168억 원, 1 조 4,980억 원(+26.5%) 으로 예상한다. 5G 가입자 비중(회선기준)이 10월말 기준 33.7%로 연중 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하며 무선매출 3.2% 증가가 예상되고, IPTV의 가입자 확대 및 ARPU 상승으로 IPTV 매출도 8.4% 증.. 2021. 12. 24. KT(030200) 암호화폐 그 이상. 케이뱅크 가치에 주목하라 출처 : 유안타증권 리포트 SK텔레콤 인적분할 후 KT의 저평가 매력 부각 SK텔레콤 인적분할의 수혜는 KT에게로 돌아갈 가능성이 높다. 분할 후 SK텔레콤(존속)과 KT 간 비교는 좀 더 명확해진다. 이익 대비, 예상 배당 대비, 자회사 잠재력 대비 KT의 저평가를 무시할 수 없을 것이다. 취임 이후 이미 2번의 오프라인 설명회를 가진 KT의 구현모 대표는 주주가치 향상에 진심인 것처럼 느껴진다. ①본업(별도)의 수익성을 안정화 시키고, 이를 배당으로 연결하는 작업, ②스튜디오 지니 설립, 케이티 알파, 케이뱅크 등의 자회사 가치 부각, ③AI/DX 사업 경쟁력을 고도화 하기 위해 엡실론 인수, 사업부 분할을 추진할 계획이다. 정치자금법 위반 및 업무상 횡령 혐의 관련 기소 건으로 인해 대표의 리더쉽에.. 2021. 11. 28. 이전 1 다음 반응형
