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주린이373

DL이앤씨(375500) 수주가 늘어난다 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(BUY), 목표주가 190,000원 유지 - 목표주가는 2022E 평균 BPS 219,730원에 타깃 PBR 0.9배를 적용 - 타깃 PBR은 국내 주요 건설사들의 2015~20년 평균치를 적용 - 분할 이후 적극적인 사업 확대 전략으로 전환, 분양 증가, 밸류에이션 매력 수주가 늘어난다 - 동사의 연간 수주목표는 13.6조원(+29% yoy)로 급증. 사업부별로 주택 6.2조 원(+90%), 토목 1.5조원(+139%), 플랜트 2.7조원(+6%), DL건설 3.2조원(+6%) - [별도주택] 디벨로퍼 1.3조원(-8% yoy), 도시정비 2.1조원(+132%), 일반 2.8조 원 예상(+37%). 도시정비 관련 2021년 순연 물량 0.8조원(신도림, 대전삼성,.. 2022. 3. 18.
하나마이크론(067310) 일회성 비용에 가려진 예상 이상의 본업 출처 : SK증권 리포트 4Q21 별도 영업이익 112억 원 (+33% QoQ)으로 예상치 11% 상회 국내 주력 거래선 b/g 하락에도 비메모리 패키징 테스트 외주 증가로 외형, 수익성 호조 별도 순이익 -45억 원 기록. HT Micron 자본잠식 해제에 따른 지분법 평가 손실 반영 4Q21 연결 영업이익 249억 원 (-13% QoQ). 브라질 법인 무형자산 상각 영향 2022년 구조적 본업 성장과 하반기 SK하이닉스향 턴키 투자 본격화 시작에 주목 4Q21 별도 영업이익 112억 원(+33% QoQ)으로 예상 상회 하나마이크론의 4Q21 별도 실적은 매출액 1,042억 원 (+22% QoQ), 영업이익 112억 원 (+33% QoQ), 영업이익률 11% (+1%p QoQ)으로 당사 예상치 대비 매.. 2022. 3. 18.
삼성전기(009150) 실적대비 주가 하락은 과하다 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지 - 연초 이후 삼성전기의 주가는 약 12% 하락. 다른 대형 IT 기업 대비 하락 폭이 상대적으로 높음. 배경으로 1) IT 부품의 공급망 이슈로 IT 디바이스의 생산 차질 우려가 높아졌기 때문 2) 2022년 위드 코로나 정책이 진행될 경우, 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 고점 논란 제기 및 비수기 영향으로 MLCC 가동율(4Q21년~1Q22년) 하락이 소폭 진행 3) 삼성전자 갤럭시 S22의 GOS 논란으로 판매 둔화 우려가 기인 - 그러나 삼성전기의 각 사업부문 매출은 전년대비 증가로 추정, 또한 MLCC 및 반도체 기판 중심으로 믹스 개선, 평균공급단가가 안정화되면서 영업이익은 2022년 1분기 호조 및 연간 최고 실.. 2022. 3. 17.
삼양식품(003230) 원가 부담을 잊게 하는 수출 호조 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지 - 해외 매출액 추청치를 2022년 4%, 2023년 2% 상향 조정 하였으나 보수적으로 국제 곡물 시세 상승 부담을 반영하여 국내 이익 추정치를 하향 조정하여 연결 영업이익 추정치는 2022년 2%, 2023년 1% 상향 조정 기대치를 상회할 1분기 - 2022년 1분기 삼양식품의 연결 매출액은 1,809억 원(+29% yoy, -6% qoq), 영업이익은 206억 원(+43% yoy, -5% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 179억 원, 컨센서스 영업이익 175억 원 상회 전망 - 중국, 미주, 인니 지역으로의 수출 호조로 달러 기준 수출 매출액은 전년 동기 대비 42%, 원화 기준 수출 매출액은 50% 성장 전망 - 이.. 2022. 3. 17.
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