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주린이373

나노신소재(121600) 삼성디스플레이 QD-OLED 양산의 최대 수혜 출처 : 하이투자증권 리포트 > 삼성디스플레이 QD-OLED향 저반사 코팅막 소재 독점 공급처 - 지난 3월 18일 삼성전자는 삼성디스플레이 QD-OLED 패널을 채택한 55”, 65” 4K OLED TV 사전 주문 시작. 또한 소니도 6월부터 QD-OLED 패널을 탑재한 TV 신제품 판매 예정. 이에 대응하기 위해 삼성디스플레이는 현재의 8.5세대 QD-OLED 생산 라인인 Q1(30K/월)에서 연간 약 100만대 가량의 QD-OLED 패널 생산 계획 - 동사는 올해부터 삼성디스플레이 QD-OLED향 저반사 코팅막 소재인 중공실리카를 독점 공급 시작함에 따라 수혜 클 전망. 올해 삼성디스플레이의 QD-OLED 패널 출하량 약 100만대 가정시 동사의 중공실리카 연간 매출은 약 200억원 수준일 것으로 .. 2022. 3. 22.
SK하이닉스(000660) 훌륭한 Operation과 배당 확대 출처 : 하이투자증권 리포트 • 최근 동사는 NAND 부문에서 훌륭한 Operation (신규 공정의 빠른 수율 상승에 의한 높은 원가 절감률과 고부가가치 제품 점유율 상승에 따른 이익률 개선)을 보이며 연간 흑자 전환에 성공 • 감가상각비를 반영할 경우 Intel 낸드 부문의 4Q21 실제 영업이익률은 10%대 후반 수준일 것으로 보임 • 1Q22 솔리다임을 포함한 SK하이닉스 낸드 부문의 OPM에 부정적 영향을 줄 요소들은 1. 공정가치 재평가로 원가가 상승한 솔리다임의 보유 재고자산 판매로 인한 이익률 하락, 2. 공정가치 재평가로 가치가 상승한 솔리다임 유형자산에 대한 소폭의 감가상각비 증가, 3. 수백억원 규모의 Set up 비용 및 지급 수수료 및 4. 가격 하락. 이를 감안한 1Q22 OPM.. 2022. 3. 22.
LX세미콘(108320) 용기를 내서 매수해야 할 시점 출처 : 하이투자증권 리포트 > 1Q22 시장 기대치를 상회하는 실적 호조세 전망 - 동사의 1Q22 실적은 매출액 5,551억 원(YoY : +37%, QoQ : +3%), 영업이익 988억 원(YoY : +67%, QoQ : +15%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 5,114억 원, 영업이익 872억 원)를 상회하는 호조세 전망. 주력 사업인 디스플레이 구동용 DDI, T-Con 출하가 상당히 견조하며, 일부 제품 가격 인상까지 이루어지고 있기 때문 - 부문별로 살펴보면 이미 지난해 하반기부터 전방 수요 둔화세가 크게 발생한 LCD TV용 DDI, T-Con 출하량은 계절적 최대 비수기임에도 불구하고 전분기 수준 유지 예상. IT용 T-Con, DDI는 올해 초부터 중국 패널 고객사에 공급이 본격화되.. 2022. 3. 21.
LG디스플레이(034220) 1Q22 바닥으로 모멘텀 개선세 전망 출처 : 하이투자증권 리포트 > 전방 TV 수요 부진으로 1Q22 실적 시장 기대치 하회할 전망 - 동사의 1Q22 실적은 매출액 6.6조 원(YoY : -4%, QoQ : -25%), 영업이익 1,490억 원(YoY : -72%, QoQ : - 69%)을 기록하며 부진할 전망. IT 패널 수요는 견조한 반면 지난 하반기부터 시작된 LCD TV 패널 가격 하락세가 이어지면서 LCD TV 부문 수익성 악화 불가피. 또한 전방 TV 수요 부진과 재고 조정 영향으로 OLED TV 패널 출하량도 당초 예상을 하회. 다만 LCD TV 패널 가격이 Cash cost 수준에 근접했고, 중국 선전 지역 봉쇄 조치 영향 등으로 2Q22 중 상승 전환할 가능성 존재. 1Q22를 바닥으로 점진적인 실적 개선세 기대 > 삼성.. 2022. 3. 21.
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