반응형 주린이373 삼영전자(005680) 반도체 그리고 자동차 전해콘덴서 기대감 출처 : 이베스트투자증권 리포트 반도체용 전해콘덴서 신제품 효과 동사는 반도체(SSD용)향 전해콘덴서를 국내 대형 반도체 업체로 2021년부터 공급하기 시작하였다. 매출 규모는 2021년 29억 원 → 2022년 70억 원 이상 → 2023년 100억 원 이상 가능할 것으로 기대된다. 중요한 점은 수익성 관점에서 기존 가전용 전해콘덴서 대비 매우 높아 동사의 영업이익 증가에 핵심 성장요인으로 기대된다는 것이다. 현재 전방고객사의 수요가 견조하여 현재 2개 라인에서 올해 연초 이후 20억 원 규모의 투자를 진행(2개 라인 추가)하였고, 향후에도 2개 라인 증설을 계획하고 있는 것으로 파악된다. 전장용 전해콘덴서 증가 동사의 전장용 전해콘덴서 매출액(추정치)은 2020년 193억원 → 2021년 223억원 .. 2022. 3. 27. 조니워커 블랙라벨(JONNIE WALKER BLACK LABEL) 간단한 저녁거리를 사러 간 GS25에서 발견한 블랙라벨 하이볼 잔세트. 한개 남아서 세일에 들어갔는지 33,000원에 판매를 하고 있었다. 블랙라벨 500ml + 하이볼잔 + 종이코스터 2장으로 구성되어있고, 500ml라 좀 비싼감이 있지만 편의점인걸 감안하면 싸게 산 것 같다. 간단히 편의점 떡볶이와 함께 귀여운 짐빔 미니잔에 한잔 따라보았다. 얼음 실리콘 트레이가 오늘 도착한 관계로 아직 얼음이 얼지 않아 니트로 마시기로 했다. 이전에 더블블랙을 마셔봤는데, 더블블랙보단 약간 연하고 부드러운 향이 났다. 에어링이 되지는 않았는데 특별히 알코올향이 세게 느껴지지는 않았다. 첫맛은 생각보다 독했고, 피트와 함께 매운 쌉살함?이 느껴졌다. 근데 묘하게 과일같은 달달한 맛이 나는 것 같기도 하다. 양주하면 .. 2022. 3. 26. 루트로닉(085370) 밸류에이션 정상화의 시간 출처 : 이베스트투자증권 리포트 PㆍQ 동반 성장, GPM 상승, 현금흐름 개선 확인 2021년 동사 매출액은 1,736억 원(+50% yoy), 영업이익 298억 원(+380 yoy), 영업이익률 17%(+12%p yoy)를 기록했다. 제품 평균가격은 +25% yoy, 판매대수는 +20% yoy 증가하면서 꾸준한 제품가격 상승과 수익성 개선이 진행중인 것으로 확인되었다. 수출매 출액 비중은 83%로 전년대비 +3%p 상승했다. 당사는 2021년 4월 8일 ‘감사의견 적정, 투자자 신뢰 한정’ 리포트에서 자산건전성 재평가에 따른 추가적인 대규모 일회성 비용 가능성을 낮게 판단하고, 영업활동현금흐름의 개선을 예상했었다. 전일 공시된 감사보고서를 보면, 2021년 말 기준 매출채권회전률은 `19년 8.2 →.. 2022. 3. 25. 솔브레인(357780) 이제는 성장을 기대할 때 출처 : 이베스트투자증권 리포트 식각 소재의 과점적 경쟁력 솔브레인은 반도체/디스플레이의 세정 및 식각 공정에 사용되는 에천트를 주력으로 생산 하고 있으며, 반도체 부분에서의 점유율은 85%에 육박한다고 언급하고 있다. 불산계에 천트(세정, 식각)는 삼성전자와 SK하이닉스내 점유율이 70~90%에 이르며 인산계 에천트(고선택비식각)의 점유율은 90~100%로 압도적인 경쟁력을 확보하고 있다. 1Q22가 분기 실적 저점 2022년 실적은 매출액 1.1조 원(+11%YoY), 영업이익 2,142억 원(+13%YoY, opm 19%)으로 2021년 부진했던 이익 성장률을 만회할 것으로 예상한다. 1Q22 실적은 매출액 2,658억 원(flat QoQ), 영업이익 490억 원(+10%QoQ)로 전분기대비 개선될.. 2022. 3. 25. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 15 16 ··· 94 다음 반응형
