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주린이373

카이노스메드(284620) 파킨슨병 대장? 카이노스메드가 있다 출처 : 한양증권 리포트 세계에서 가장 앞선 파킨슨병 신약후보물질 보유. 카이노스메드의 메인 신약후보물질은 파킨슨병 치료제 ‘KM-819’다. ‘KM-819’는 수년간의 준비 끝에 지난해 11월 미국 FDA로부터 임상 2상 IND를 승인받았고, 드디어 올해 4월부터 2상을 시작할 예정이다. ‘KM-819’는 많은 경쟁사들이 파킨슨 치료제로 개발중인 ‘LRRK2’나 ‘aSyunclein’이 아니라 자체 개발한 ‘FAF1’를 타겟하는 새로운 신약이다. 이 분야에서는 ‘KM819’가 First in class다. 또한 이번에 진행되는 임상 2상은 무려 288명 환자 대상의 임상시험이며, 파킨슨병 임상으로는 전 세계에서 규모가 가장 큰 임상에 속한다. 현재 글로벌 진행되는 파킨슨병 치료제 신약의 임상 3상은 거.. 2022. 4. 1.
더존비즈온(012510) 성장이 그리운 과도기 지속 출처 : 한화투자증권 리포트 동사의 1분기 실적은 신규 수주 둔화와 정부지원 사업관련 매출 반영 지연으로 인해 컨센서스를 하회할 것으로 예상합니다. 매출 반등 가능성이 가시화될 때 의미있는 주가 상승이 나타날 것으로 전망합니다. 1분기 실적은 시장 기대치 하회 전망 동사의 1분기 실적은 매출액 791억 원, 영업이익 159억 원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 통상적으로 1분기는 비수기인데 다가 대외환경 불확실성으로 인한 신제품 영업 차질이 지속되고 있는 것으로 파악된다. ERP 매출액은 전년동기 대비 5.1% 증가할 것으로 예상한다. 기수주된 프로젝트 매출은 인식되겠지만, 이연된 정부지원 스마트팩토리 매출 기여는 없을 것으로 예상한다. 클라우드 매출액은 전년동기 대비 7.1% 감소할 것으.. 2022. 3. 31.
엘앤에프(066970) 테슬라가 함께 한다 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 320,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 22년 예상 EPS 3,818원에 22~24년 3년 평균 EPS증가 율 적용한 PEG 1배 기준 멀티플 82.7배 적용해 산출 - 높은 이익 증가율이 高 멀티플 부담 완화시킬 전망 - 테슬라를 최대고객으로 둔 점이 가장 큰 투자포인트 1Q22 매출 4,922억(YoY+241%), 영업이익 366억원(YoY흑전) - 차량용 반도체 수급 이슈로 SKOn향(폭스바겐) NCM523 수요가 일부 감소하나, 매출비중 70% 이상의 LGES향 NCMA 수요가 견조 - LGES를 통해 테슬라 하이엔드 모델3/Y향 NCMA 양극재 출하 확대 지속. 반도체 이슈에도 테슬라의 EV 생산 가이던스는 지속 상향 - NCM523 대비 마진율.. 2022. 3. 30.
CJ대한통운(000120) 1분기가 주가, 실적 저점 출처: 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 11.1% 하향 - 목표주가는 2022년 실적 하향에 따른 조정. Target PBR 1.0배 적용 - 2021년 1분기 실적은 낮아진 시장의 기대치에 부합하는 수준으로 예상 - 연초부터 이어진 택배기사들의 파업 영향으로 1분기 택배 처리량이 전년동 기대비 큰 폭으로 감소한 것으로 추정 - 1분기 동사의 택배 처리량은 425.1백만박스(-7.5% yoy)로, 택배 시장 점유 율은 45.8%(-7.2%p yoy)로 2017년 이후 가장 낮은 수준으로 예상 - 다만, 택배 단가는 2022년 1월 일괄적인 단가 인상 영향으로 예상보다 높 은 2,043원/box(+13.5% yoy)로 전망 - 동남아(태국, 말레이시아 등) 택배 사업 철수에 따른 일회.. 2022. 3. 30.
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