SKC(011790) 2022년 1분기 우려보다 견조해!
출처 : 유안타증권 리포트 2022년 1분기 예상 영업이익 1,302억 원 2022년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 8,387억 원, 영업이익 1,302억 원(영업이익률 15.5%), 지배주주 순이익 500억 원’ 등이다. 영업이익 추정치는 전년동기 818억 원과 직전분기 996억 원 대비 각각 51%와 31% 증가하는 수치이다. 부문별로는 ‘정밀화학 754억 원(전분기 893억 원), 동박 235억 원(전분기 205억 원), 기타소재 313억 원(전분기 △102억 원)’ 등이다. 국제 유가, 구리 가격 등 비용 부담이 커지는 상황 속에서도 견조한 실적이다. 다만, 2022년 화학 감익과 동박부문 투자비 부담 증가 등을 고려해, 목표주가 14.5만원(Hold)을 유지한다. 1분기, 정밀화학 부문은 수출 다..
2022. 3. 28.
오리온 (271560) 우려보다 견고한 성과
출처 : 유안타증권 리포트 우려대비 견고한 실적 2월 오리온의 합산 매출은 전년동기비 8% 증가한 1,637억 원, 영업이익은 12% 성장한 197억 원 기록. 우려대비 견고한 실적 달성. 중국을 제외한 지역이 성장 견인. 법인별 전년동기 매출성장률 한국 +9%, 중국 +1%, 베트남 +20%, 러시아 +32% 기록. 중국은 현지통화 기준 하이싱글 감소 추산, 전년도 기저 부담 및 출고 조절 영향. 전사적으로 제조원가율 상승, 유틸리티 단가 인상, 물류비용 상승 영향 존재했으나, 비용 효율화 동반되며 합산 이익률은 개선. 법인별 전년동기 이익성장률 한국 -15%, 중국 +56%, 베트남 +50%, 러시아 +8% 기록 외부 변수 부담은 여전 외부 영향에 따른 부담 지속. 우선적으로 지정학적 리스크에 따라 ..
2022. 3. 27.
