LG이노텍(011070) 호재 多, 여전히 매력적~
출처 : 대신증권 리포트 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 380,000원 상향(26.6%) - 지난 11월, LG이노텍의 주가는 45.3% 상승(10월말대비)하였으나 2022년 P/E(11월 30일) 7.6배로 여전히 저평가 지속. 2021년 4분기 영업이익 추정치 상향, 애플내 카메라모듈의 점유율 증가 및 반도체 기판의 매출, 이익 증가로 주가 상승 대비 밸류에이션 매력도 여전히 높음. 2021년 4분기 영업이익(연결)도 4,511억 원(31.8% yoy/34.4% qoq)은 종전 추정(4,070억 원) 및 컨센서스(4,268억 원)을 상회 전망. 카메라모듈의 평균공급단가(ASP) 상승 및 애플 의 아이폰 생산 정상화, 반도체 기판의 믹스 효과 등으로 영업이익률(9.4%)이 추정치를 상회 -..
2021. 12. 1.
한온시스템(018880) xEV 매출비중 20% 이상
출처 : IBK투자증권 리포트 전분기비 개선이 기대되는 4분기 한온시스템의 최근 3분기 실적은 매출액 1.7조 원(-10% yoy), 영업이익 706억 원(- 41.0% yoy), 영업이익률 4.1%(-2.2%p yoy)를 기록해 영업이익 컨센서스를 7% 하회 한 바 있음. 이는 반도체 공급 부족, 원자재 가격 상승, 운임비 상승 등이 부정적 영향을 주었고, 폭스바겐, GM 스텔란티스 등 주요 고객사들의 완성차 생산량이 15~33% 감소한 영향에 기인. xEV 매출 비중은 20~21% 수준. 4분기 예상 실적은 매출액 1.88조 원(-10% yoy, +11% qoq), 영업이익 965억 원(-50% yoy, +37% qoq), 영업이익률 5.1%(-4.1%p yoy, +1.0%p qoq) 수준 전망. 3..
2021. 11. 29.
