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주린이373

랩지노믹스(084650) ‘오미크론’ 등장으로 저평가 구간 다시 확인 출처 : 한화투자증권 리포트 오미크론’의 등장과 ‘With 코로나’로 국내 진단서비스 매출 증가 예상 • 남아프리카 지역에서 18일 처음 발견된 ‘오미크론’ 변이 코로나19 바이러스는 8일만인 26일에 WHO로부터 주요변이 바이러스로 지정 받았다. ‘오미크론’ 변이 바이러스는 스파이크 단백질 부위에서 32개 변이가 확인되었다. 스파이크 단백질을 통해 세포를 바이러스에 감염시키기 때문에, ‘오미크론’ 변이 바이러스의 전파력은 높고 백신 예방효과는 감소할 것으로 예상된다. 우리나라뿐 아니라 많은 나라에서 여행자 입국금지 등의 조치를 진행하고 있다. • 랩지노믹스는 11월 ‘With 코로나’ 시행에 따른 수혜가 기대되는 기업이다. 국내 코로나 19 일일 확진자 수는 80% 이상의 백신 접종 완료율에도 11월 .. 2021. 11. 29.
한세실업(105630) 실적 향상 등으로 밸류에이션 매력적 출처 : 하이투자증권 리포트 의류 전문 제조 기업 동사는 지난 2009년 1월 1일 한세예스24홀딩스와 인적분할을 통해서 설립되었으며, 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM 방식으로 수출하는 의류 전문 제조 기업이다. 완제품 의류 생산을 위해 총 6개 국가(베트남, 인도네시아, 니카라과, 과테말라, 미얀마, 아이티)에서 현지 생산법인을 운영하고 있다. 주요 바이어로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, PINK, H&M 등이며 품목은 대부분 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등이다. 올해 4분기 가동률 상승 등으로 실적 턴어라운드 예상됨 올해 3분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 4,163억 원(YoY -29.5%), 영업이익 179억 원(YoY.. 2021. 11. 29.
쌍용C&E(003410) 업황은 거들 뿐? 출처 : 한화투자증권 리포트 업황 개선에 따른 수혜로 탑라인 성장이 두드러지는 동시에 환경사업 확대도 실적으로 가시화되고 있어 긍정적이라는 판단입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy 를 유지하며, 목표주가를 10,000 원으로 상향합니다. 탑라인의 성장 쌍용C&E의 연결기준 3분기 매출액은 전년 동기대비 22.2% 증가한 4266억 원을 기록했다. 10%에 가까운 출하량 증가와 7월 가격 인상 효과로 시멘트 매출액이 12.8%의 성장을 기록하는 한편, 순환자원처리 수수료 등을 포함한 환경자원사업 매출도 무려 85.6% 증가했다. 3분기 기준 환경자원사업 부문의 매출 비중은 8% 수준으로 작지만 동사의 환경사업 확대 기조와 맞물려 비중 자체가 가파르게 확대되고 있는 점이 인상적이다. 그 어느 때보다 탑라인 .. 2021. 11. 29.
SK텔레콤(017670) New Hope 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(Buy), 목표주가 89,000원 제시 - 22E 별도 EBITDA 4.5조원에 EV/EBITDA 4.9배(LTE 도입 초기 ARPU 상승기 인 12~15 평균) 적용 후 자회사 가치를 합산한 SOTP 기준으로 목표주가 산정 - 액면분할 적용 전 당사 목표주가인 410,000원 대비 9% 상향한 수준이고, 타겟 시가총액은 19.5조원, 업사이드 44% - 통신업종 공통으로 타겟 PER 13배(LTE 도입 초기 ARPU 상승기인 12~15 평균)를 적용하나, SKT는 별도 EBITDA에 기반한 배당정책을 적용하고 있어서, EV/EBITDA를 적정가치 산정에 적용. 22E EPS 대비 PER 17배에 해당 11/29 분할 재상장. 무선 1위 사업자의 안정성과 화끈한 배.. 2021. 11. 28.
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