현대해상(001450) 빌딩 매각보다 대단한 본업의 개선
오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 순이익 1,386억 원(+6% YoY), Surprise! 현대해상의 3Q21 별도 당기순이익은 1,386억 원(+6% YoY, +13% QoQ)으로 당사 추정치를 28%, 컨센서스를 24% 상회. 전년동기 사옥 매각익이 2,016억 원 있었음에도 불구하고, 보험 수익성 개선에 따라 YoY 증익을 실현한 점이 고무적, 판매비 감소, 장기 보유율 축소 및 일시납 저축보험료의 유입이 추정치 상회의 주 원인인 것으로 해석. 이에 합산비율은 103.2%로 4.4%p YoY 개선되며 13개 분기 내 최저치를 기록 실적의 특징 : 손익 관리와 매출 증가, 이차는 확대될 필요 Pros : 보유율 축소에 따라 보유 기준 장기 위험손해율은 1%p YoY 하락..
2021. 11. 15.
크래프톤(259960) ‘뉴스테이트’, 글로벌 흥행 조짐
오늘의 게시물은 메리츠증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 실적, 예상치 부합 3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,219억 원(+42.3% YoY), 1,953억 원(+16.5% YoY)으로 당사 추정치(매출액 4,983억 원, 영업이익 2,135억 원)에 대체로 부합하였다. 플랫폼별 매출액은 PC 1,295억 원(+111.7% YoY), 모바일 3,805억 원(+31.1% YoY), 콘솔 50억 원(+54.8% YoY), 기타 69억 원을 기록하였다. PC 게임 매출액은 성장형 무기 스킨 외에도 나만의 상점 기능을 추가 하였는데 좋은 반응을 이끌어냈고, 모바일은 로얄 패스 출시 주기를 2개월에서 1개월로 축소하여 매출 증가에 기여, 7월초 출시 된 배틀그라운드 모바일 인디아 성과도 반영되기 시작하였다..
2021. 11. 14.
이노션(214320) 컨센서스 상회한 3분기 실적
오늘의 게시물은 IBK투자증권의 리포트를 참고했습니다. 3Q21 시장 컨센서스 상회하는 호실적 달성 3분기 연결 매출 총이익과 영업이익은 각각 1,695억 원(+18.3% yoy), 399억 원 (+47.6% yoy)을 기록하며, 시장 컨센서스(매출 총이익 : 1,636억 원, 영업이익 350억 원)와 IBK투자증권 추정치(매출 총이익: 1,657억 원, 영업이익: 348억 원)를 상회함. 주 요 고객사 신차 대행 효과가 지속된 가운데 국내외 비계열 대행 물량이 증가되었으며, 코로나 완화에 따른 프로모션 등 대면 마케팅이 강화되며 실적 성장을 견인함. 또, 매출 총이익 기준 전사 비계열 비중은 32% 수준을 기록하였으며, 국내외 비계열 비중은 각각 45%, 28% 수준임. 글로벌 전 지역 실적 개선 주요..
2021. 11. 10.
