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주린이373

보령제약(003850) 대형품목 중심의 영업효율화 진행 중 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 두루두루 좋았던 3분기 보령제약은 3분기 별도기준으로 매출액 1,583억 원(YoY +8.9%)과 영업이익 185억 원(YoY +43.7%)을 달성했다. 동사의 자체개발 고혈압 신약 ‘카나브’와 복합제는 287억 원(YoY +21.5%)의 매출을 올리며 분기 성장과 수익성을 증대시켰다. 당뇨치료제 ‘트루리시티’는 전년동기 대비 21.7% 성장한 122억 원의 매출로 만성질환 중심의 성장을 확인했다. 2020년 5월 다국적제약사 일라이 릴리로부터 국내권리를 인수한 ‘젬자’를 필두로 한 항암제 제품들의 성장이 인상적이다. ‘뉴라펙’ 44억 원(YoY +53.8%), ‘젬자’ 35억 원(YoY +14.3%), ‘젤로다’가 31억 원(YoY +10.0%) 매.. 2021. 11. 20.
환인제약(016580) 자회사 브랜드 인지도 제고를 위한 투자 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 자회사 ‘애즈유’ 성장에 투자했던 3분기 환인제약의 연결기준 3분기 실적은 매출액 450억 원(YoY +3.8%)과 영업이익 73억 원(-12.9%)을 시현했다. 전년동기 14억 원에서 78% 증가 된 광고선전비 32억 원이 수익성 하락의 원인이다. 별도기준 실적은 매출액 445억 원(YoY +2.8%)과 영업이익 82억 원(-4.7%)으로 전년동기 대비 수익성이 소폭 하락했다. 2020년 3월에 설립한 건강기능식품 중심의 종합유통 자회사 애즈유(지분율 100%)의 광고선전비 집행이 수익성 하락의 주된 이유로 판단된다. 지난 7월 출시한 프리미엄 건강기능식품 3종 ‘아쿠아랩 곤약세라마이드’, ‘어골칼슘 플러스업’, ‘레드라이 코펜맥스’을 중심으로 마케.. 2021. 11. 19.
효성화학(298000) 소외될 때 관심을 가져야 한다 오늘의 게시물은 키움증권의 리포트를 참고했습니다. 내년, 탄력적인 실적 개선 전망 효성화학의 주가/실적이 최근 부진한 추세가 유지되고 있다. 베트남 프로젝트 가동으로 인한 물량 증가에도 불구하고, 주요 원재료인 LPG 가격이 급등하고 있고, 역내 PP 설비의 신규 가동이 이어지고 있으며, 물류 차질/코로나 19 확산으로 베트남 증설분의 가동률 개선이 제한되고 있기 때문이다. 다만 내년 영업이익은 올해 대비 46.9% 증가하며 실적 개선이 클 전망이다. 원재료의 가격 하락이 전망되는 가운데, 특화 PP 제품의 프리미엄이 지속될 것으로 예상되고, 높은 수익성을 기록하고 있는 NF3의 증설 효과가 발생할 것으로 전망되기 때문이다. 아래에 좀 더 부연한다. 1) 내년 LPG 가격의 하락이 전망된다. 올해는 국제.. 2021. 11. 18.
천보(278280) 글로벌 고객사+포트폴리오 다변화+CAPA 증설 오늘의 게시물은 카카오페이증권의 리포트를 참고했습니다. 개요 : 2차전지 소재가 주력이 되는 합성기술 업체 천보는 2008년 LCD 식각액 첨가제 사업으로 시작했고, 2013년 2차전지 소재로 사업을 확장해 전해액에 들어가는 전해질과 첨가제 사업을 하고 있다. 사업별 매출비중은 2020년 2차전지소재/전자소재가 각각 49%/38%였고, 2021년 3분기 누적으로는 66%/26%로 2차전지 소재사업이 주력이 되고 있다. 2차전지 소재 중 전해질사업의 주요 제품은 LiPO2F2(P전해질), LiFSI(F전해질), LiFSI(F전해질), LiDFOP(D전해질), LiBOB(B전해질)등이고, P전해질이 2차전지 소재사업에서 가장 큰 매출비중을 차지한다. 현재 P전해질의 원재료이자 범용전해질인 LiPF6의 가격상.. 2021. 11. 16.
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