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주린이373

메리츠화재(000060) 달리는 말에 올라탈 기회 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 메리츠화재가 1,000 억원의 자사주 취득을 공시했습니다. 올들어 4 번째 취득으로, 연간 매입 규모는 2,603 억원, 주주환원율은 52%로 예상됩니다. 완료 후 유통주식비율은 20%대로 하락해 수급 효과도 기대됩니다. 자사주 취득 신탁계약 1,000억원 체결 메리츠화재는 1,000억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였음을 공시. 금액으로는 전일 시가총액의 2.7%에 해당하고, 수량 추산 시 (1)전일 종가 기준으로는 320만주(발행주식수의 2.7%), (2)직전 자사주 매입(3차) 기간을 기준으로 추산한 일평균 단가 기준으로는 286만주 (2.4%)에 해당 주주환원율 52%로 대폭 상승 이번 자사주 취득은 2021년 들어 네 번째. 2차 취득.. 2021. 11. 26.
종근당(185750) 제약사에 필요한 것은 다 가진 종근당 오늘의 게시물은 한화투자증권의 리포트를 참고했습니다. 종근당의 강점은 영업력과 신약개발 능력입니다. 영업경쟁력으로 다수의 코프로모션제품을 보유중 입니다. 게다가 높은 R&D 비율은 동사가 다양한 국내 최다 임상승인건 수를 보유하게 된 배경입니다. 코프로모션 제품들이 보여줄 호실적 4분기 종근당의 4분기 별도 매출액 3,630억 원(YoY +7.7%), 영업이익 207억 (YoY +31.8%)원으로 추정한다. 동사의 국내 No1. 영업력을 바탕으로 코프로모션 제품 중심의 외형성장이 지속될 예정이다. 동사는 국내 최고수준의 영업력을 보유한 제약사로 ‘케이캡’(위식도역류질환)과 ‘프롤리아주’(골다골증) 등 다수 오리지널 신약을 도입했다. 특히 HK 이노엔과 공동판매하는 케이캡은 2024년까지 고마진 구조로 계.. 2021. 11. 26.
SKC(011790) 언행일치 오늘의 게시물은 키움증권의 리포트를 참고했습니다, SKC는 어제 산업은행으로부터 1.5조원의 자금을 조달하기로 발표하였습니다. 이에 자회사 상장 및 유상증자 가능성 등 자금 조달 관련 불확실성이 제거되었다는 판단입니다. 개인적으로는 약속을 성실히 이행할 때 시장의 화답도 필요하다는 의견입니다. 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하며, 화학주 Top-Pick으로 제시합니다. 불확실성 제거 투자 자금 조달 관련 리스크가 해소되었다. SKC는 어제 산업은행으로부터 향후 5년간 이차전지와 친환경 소재 육성에 필요한 자금 1.5조원을 조달하기로 발표하였다. 동사는 이번 투자 협약으로 향후 성장 재원 마련 계획의 상당 부분을 명확히 하였다. 동사가 지속적으로 언급했던 기존 투자자들의 이익 침해 제한, 단기적 SK넥실.. 2021. 11. 25.
쿠콘(029780) 플랫폼과 데이터의 조합 오늘의 게시물은 하이투자증권의 리포트를 참고했습니다. 대체불가능한 플랫폼 역할 수행 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 플랫폼 기업에 적용하는 PSR valuation 으로 산정하였다. (Target PSR 12 배, 2022F 매출액 772 억원 적용) 동사는 ‘데이터 수집→데이터 연결→데이터 조직화’ 단계를 통해 표준화된 데이터를 제공하는 비즈니스를 영위하고 있다. 2006년 설립된 이후 15년 이상 데이터 사업과 관련하여 쌓은 노하우와 인프라를 보유 중이며 동사의 비즈니스 모델은 전 금융권, 핀테크 기업과 연결되어 있어 후발주자가 들어오기 힘든 영업 환경이다. 이로 인해 앞으로도 쉽게 대체할 수 없는 플랫폼의 역할을 한다고 판단하며 동사의 영업.. 2021. 11. 25.
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