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주린이373

영원무역(111770) 4Q21 수주 +60% 이상 급증, 대형 벤더사 통합 효과 지속 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지 - 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지(2022년 기준 P/E 9배) 4Q21 Review : OEM 수주 +60% 이상 증가, Scott도 서프라이즈 기록 - 매출액과 영업이익은 각각 7,515억 원(+29%, yoy), 영업이익 1,228억 원 (+154%, yoy)으로 서프라이즈 기록 [OEM] USD 기준 수주액은 yoy +60% 이상 증가. 환율이 yoy 6% 상승하면서 원화 매출 성장률은 yoy +69% 기록. 동사업부의 영업이익은 960억 원으로 추정(yoy +188%). 분기 OPM이 약 20%를 기록하면서 4분기 비수기가 무색한 대규모 서프라이즈 달성 [Scott] 전년도 코로나19 수혜 효과로 매출액은 y.. 2022. 3. 12.
현대건설(000720) 팔방미인 건설주, 정권교체 수혜주 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(BUY), 목표주가 75,000원 유지 - 목표주가는 2022E 평균 BPS 65,246원에 타깃 PBR 1.15배를 적용 (기존 2021E, 22E 평균 BPS 63,371원에 타깃 PBR 1.2배를 적용) - 타깃 PBR은 국내 주요 건설사들의 2010~14년 5년 평균치를 적용 - 유가 회복, 정책적 주택 공급 증가, 원전 업황 회복 기대로 과거 호황기 재연 정권교체 확정으로 정책적 주택 공급 증가 기대 - 20대 대통령으로 야당의 윤석열 후보 당선이 확정됨 - 윤석열 당선인은 현 정부의 부동산 정책 실패가 수요 억제에만 집중하며 규제를 남발하고 공급을 소홀한 영향이라고 진단. 부동산 시장 안정을 위해 대규모 주택 공급과 재건축 등 부동산 규제 완화를 약속 -.. 2022. 3. 11.
롯데정밀화학(004000) 성장, 안정, 수익을 모두 취할 수 있는 주식 출처 : 키움증권 리포트 롯데정밀화학은 불확실한 매크로 환경에도 불구하고, 올해도 영업이익의 증가 추세가 이어질 전망입니다. 가성소다/ECH/암모니아/셀룰로스 등 전 제품/상품의 수익성 개선에 기인합니다. 또한 동사는 암모니아부문의 성장성 부각 및 그린소재부문의 투자 확대로 점진적으로 밸류에이션 저평가도 해소될 전망입니다. 불확실한 매크로 환경에서 성장성, 안정성, 수익성을 모두 득할 수 있는 주식으로 판단됩니다. 올해, 증익 기조 유지 전망 롯데정밀화학은 작년에 이어 올해도 영업이익 증가 추세가 이어질 전망이다. 올해 정기보수 진행에 따른 물량 감소 요인 발생에도 불구하고, 전 제품/상품(가성소다/ECH/암모니아/셀룰로스)들의 수익성 개선에 기인한다. 1) 가성소다는 최근 가격이 재차 반등하고 있다. .. 2022. 3. 11.
한진(002320) 택배가격 인상효과로 실적개선 가시화 출처 : 하이투자증권 리포트 택배가격 인상 효과 본격화 되면서 올해 실적 턴어라운드 가시화 될 듯 지난해 4분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 7,017억 원(YoY +16.7%), 영업이익 251억 원(YoY +6.8%)의 실적을 기록하였다. 매출액의 경우 택배 물동량 증가 지속 및 물류사업 신규화주 유치 효과로 전년동기대비 증가하였으나, 영업이익은 인건비 증가 등으로 인하여 전년동기대비 소폭 증가하는데 그쳤다. 무엇보다 지난해 택배부문의 경우 분류지원 인력 투입 등 택배종사자 근로환경 개선을 위한 비용 등이 추가로 발생함에 따라 1분기부터 택배부문 영업이익이 -33억을 기록하면서 적자로 전환하였다. 수익성 회복을 위해서 전 고객사 대상으로 박스당 단가를 평균적으로 186원 인상하였는데, 고객사별.. 2022. 3. 11.
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