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주린이373

F&F(383220) 2022년 중국 점포 증가율 +60%, 온라인 성장률 +10% 상회 전망 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 BUY와 목표주가 1,100,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 1,100,000원(2022년 P/E 20배) 유지. 올해 중국 출점은 원래 계획인 250개를 훨씬 초과하는 500개로 마감할 것으로 전망. 2022년은 약 800개까지 점포 증가 예상. 현재 중국 오프라인 채널의 기존점 성장률이 두 자리 수가 유지되는 가운데 내년에 점포 수가 yoy +60% 증 가하고 온라인 채널 매출 역시 yoy +10% 이상 증가할 것으로 보여 2022년 중국 법인 매출액은 yoy +90% 이상 고성장 할 것으로 보임. 수수료가 없는 고마진 사업인 중국 법인 수출 매출이 크게 증가하면서 전사 영업이익률은 올해 27.1%에서 28.5%까지 상승하는 등 구조적 이익 고성장 추세가.. 2021. 12. 22.
에코캡(128540) 믹스와 납품처 다변화로 수익성 개선 기대 출처 : IBK투자증권 리포트 차량용 전장부품 제조 에코캡은 차량용 전장부품 제조업체로 2007년 설립되었고, 2018년 12월 코스닥시장에 상장. 주력 제품으로는 자동차용 전선(Wire&Cable), 전장(Wiring Harness+Bulb Socket), LED Module 등이 있음 주요 고객사로는 GM, 현대기아, Mazda, 진리자동차, 현대모비스, 마그나, 에스엘 등이 있음. 2021년 3분기 누적 주요 제품별 매출 비중(별도기준)은 전선 49%, 전장 35%, LED Module 16%로 구성. 최근 실적은 신규공장 및 원재료 부담으로 부진 2021년 3분기 누적 연결 매출액은 618억 원(+29% yoy), 영업이익은 -21억 원(적자지 속 yoy), 순이익은 14억 원(흑자전환 yoy)을.. 2021. 12. 22.
엔씨소프트(036570) 반등의 조건 출처 : 유진투자증권 리포트 4Q21 Preview : 리니지W 의 첫 성적표는 'GOOD' 엔씨소프트의 4분기 실적은 매출액 7,787억 원 (+38.7%yoy), 영업이익 1,993억 원 (+27.2%yoy, OPM +25.6%)를 전망한다. 11월 4일에 출시된 리니지W의 흥행 성공이 매출 성장에 크게 기여하였다. 출시 이후 일주일 동안 일평균 매출액은 120억 원에 달했고 트래픽도 꾸준히 증가해 108개로 시작했던 서버는 현재 192개까지 늘어났다. 리니지W의 4분기 추정 일평균 매출액은 56억 원으로 4분기에만 약 3,200억 원의 매출이 반영될 전망이다. 반면 일부 카니발 효과로 인해 기존 모바일 리니지 게임의 매출 감소는 불가피할 것으로 보인다. 또한 매출액 성장으로 인한 지급수수료 증가, .. 2021. 12. 22.
바이옵트로(222160) 전방 시장 확대에 따른 수혜 전망 출처 : 키움증권 리포트 바이옵트로는 PCB 검사장비 업체로 PCB 적용 산업의 확대와 공정 고도화에 따른 수혜가 예상된다. PCB 검사장비 시장은 점차 중요도와 높은 기술적 난이도가 요구되고 있으며, 동사는 기술 경쟁력을 앞세워 기존 시장을 차지하고 있던 일본 업체들의 점유율을 가지고 오고 있다. 전방 산업 확대로 인한 수주 증가와 제품 Mix 개선을 통한 실적 성장을 전망한다. PCB 검사장비 전문 기업 동사는 PCB 검사장비 업체로 국내에서 유일하게 BBT(Bare Board Test) 장비를 생산한다. BBT 공정은 PCB 제조 핵심 공정으로 최종 외관 검사 전에 진행되며, 전기회로의 단락, 합선 여부 등의 불량을 판별한다. PCB가 적용되는 IT디바이스가 점차 소형화되고 공정이 고도화되면서 PC.. 2021. 12. 22.
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