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주린이373

티케이케미칼(104480) 올해 PER 1.3배. 내년도 증익 출처 : 한화투자증권 리포트 2021년 순이익 3,938억 원 => 2022년 증익 가능 동사의 2021년 매출비중은 화학(PET/Polyester/Spandex) 87%, 건설 13%로 구성되며, 자회사(해운/건설/하이패스)의 이익기여도 중요하다. 2022년 증익 가능성이 높아보인다 1) 지분법 : 컨테이너/벌크 강보합 및 고가 계약비중 확대, 2) 화학 : 코로나 이후 의류 수요 개선, 2022년 ~26년 중국산 장섬유 반덤핑 규제, 4Q21 PET 마진 반등/강세 시작, 3) 건설 : ‘22년 송추 아파트 분양(604세대) 수익인식 본격화 때문이다. 하반기 주가 하락 이유와 반론 1) 해운주 기피 현상 : HMM이 산업은행 “영구채 전환”과 “컨테이너 운임 Peak-Out 우려”에 급락하자, 티케이.. 2021. 12. 17.
LG유플러스(032640) 실적 호조로 확대될 주주환원 출처 : IBK투자증권 리포트 분기 최대 실적 별도 기준 전체 매출액은 분기 최대가 아니지만 서비스수익은 분기 최대였고, 영업이익도 최대였다. 5G와 IPTV, 초고속인터넷 가입자가 증가했고, 매 분기 언급한 비용 효율화가 변함없이 발휘되었다. 마케팅비용을 덜 사용하고도 가입자 증가와 함께 매출 성장을 이룩한 것은 영업환경이 좋았었지만, LGU+의 우수한 관리 능력이 큰 역할을 했었다고 판단한다 수익 개선에 이어 성장 전략 기대 비용 효율화는 수익구조 개선에 큰 역할을 한다. 성장률이 떨어지거나, 경쟁이 심한 영업환경에서 효과는 더욱 빛을 발하게 된다. 지난 분기 최고의 이익을 기록한 것은 서비스 매출 성장과 함께 그동안 축적한 비용 효율화 능력이 합쳐진 결과다. 수익구조가 비용 효율화로 실적 개선에 최.. 2021. 12. 16.
보령제약(003850) BR2002 결과, 나쁘지 않다 출처 : 이베스트투자증권 리포트 BR2002, PI3K & DNA-PK 저해제 1a상 결과 오픈 암세포의 주요 성장인자인 PI3K 감마, PI3K 델타, 그리고 DNA-PK를 동시에 삼중 저해하는 비호지킨성 림프종 치료제는 글로벌 FIRST-IN-CLASS로, 전임상 데이터를 통해 간독성 부작용이 적은 것을 확인했고 한국과 미국에 동시에 진행되고 있던 1a상 결과를 오픈 했다. 1a상은 용량제한 독성반응과 최대허용 용량을 설정하기 위해 진행 되었으며 200mg을 임상2상 용량으로 확정했다. T세포 림프종(PTCL)환자 총 9명 중 1명 완전 관해, 2명 부분관해가 관찰 되었으며 5명의 SD, 1명의 PD로 1a상이 완료되었다.. 따라서 ORR(객관적 반응률)은 25%, DCR(질병통제율)은 88.9%으로.. 2021. 12. 16.
삼성SDI(006400) 탐방노트 : 고수익성 제품 중심의 안정적인 성장 출처 : 카카오페이증권 리포트 개요 : 하이니켈 NCA 배터리로 고수익성 추구. 주 고객사는 유럽/전기차 삼성SDI는 2차전지 제조사로 사업별 매출비중은 2차전지/전자재료가 각각 80%/20%이다. 2차전지 사업에서 소형전지는 원형/파우치형으로 전동공구/소형모빌리티/자동차향/IT기기, 중대형전지는 각형으로 자동차/ESS향 등으로 공급된다. 기존에는 2차전지 내에서 소형전지 비중이 더 높았으나 고객사들의 전동화 확대로 중대형전지 비중이 더 커질 것으로 예상된다. 전자재료 사업은 편광필름/반도체 소재/OLED 소재의 3개 사업군이고, 편광필름이 LCD TV용을 주력으로 사업부의 60% 매출비중을 차지한다. 기존에는 NCM 배터리를 사용했으나 현재 하이니켈 NCA 배터리를 주력으로 적용해 고수익성 중심의 안정.. 2021. 12. 16.
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