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주린이373

심텍(222800) FC-CSP와 SiP 주도 질적 개선 사이클 출처 : 키움증권 리포트 패키지 기판의 호황에 힘입어 내년에도 역대 최고 실적 행진을 이어갈 것이다. 고부가 MSAP 기판 매출이 증가하면서 ASP가 상승하는 추세를 주목해야 한다. 올해 증설을 통해 추가 성장 여력을 확보했다. 기술 장벽이 높은 FC-CSP와 SiP가 질적 성장을 주도하고 있다. 내년에 DDR5 전이 효과가 본격화될 것이고, 모듈PCB와 Advanced BOC의 수혜가 클 것이다. 겪어 보지 못한 길을 가고 있다. 고부가 MSAP 기판 매출 확대, 역대 최고 실적 행진 패키지 기판의 호황을 배경으로 올해 영업이익 1,590억 원(YoY 77%)에 이어 내년 영업이익 2,202억 원(YoY 38%)으로 역대 최고 실적을 경신할 전망이다. 고부가 MSAP 기판 매출 증대와 함께 Blende.. 2021. 12. 17.
다나와(119860) 가격메리트 그리고 변화의 시작 출처 : 이베스트투자증권 리포트 2022년 이후 성장 전략의 변화가 시작될 듯 다나와는 지난 11월 26일 공시를 통해 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하고 최대주주가 코리아센터(290510)로 변경(코리아센터가 다나와의 지분 51.3% 인수, 양수가액 3,979억 원 → 1주당 가액 59,331원, 현재 주가 대비 2.3배 수준)되었다 이에 다나와 경영전반에 걸친 변화가 생길 것으로 기대되는 상황이기 때문에 관심을 높여야 하며 체크포인트는 다음과 같다. 첫째, 다나와가 보유하고 있는 순현금 1,020억 원(3Q21 기준)이 성장에 어떻게 사용될 것 인지 봐야 할 것이다. 과거 다나와는 사업구조상 안정적인 현금흐름 및 지속적인 현금의 증가에도 불구하고 배당 외에는 특별한 현금의 사용이 없었.. 2021. 12. 17.
현대글로비스(086280) 2022년 PCC가 이끈다 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수, 목표주가 260,000원 유지 현대글로비스는 12/16 공시를 통해 글로벌 완성차 업체와 중국발 유럽향 완성차 해상운송계약을 맺었다고 밝힘 계약기간은 2022년 1년간이며, 계약 규모는 약 5,018억 원임 이번 계약은 단일 계약, 단일 Route로는 현대, 기아차의 계약을 넘어서는 사상최대 계약인 것으로 추정하며, 기존의 계약보다 2배 이상 계약금액이 증액 된 것으로 판단함 동사는 이 외에도 2021년 12월안에 현대차/기아와 향후 2년간의 완성차 해상운송계약 갱신이 예정되어 있어, 만약 기존 대비 비중이 늘어난다면 2022년은 PCC부문이 동사의 성장을 이끌 것으로 판단함 현대차/기아와의 기존 계약은 한국발 미주향 100%, 그 외 유럽 및 기타지역은 일부 비.. 2021. 12. 17.
제일기획(030000) 놀라지 마시길 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(Buy), 목표주가 34,000원 유지 12M FWD EPS 1,718원에 PER 21배 적용(최근 5년 ‘15~19 평균) 4Q21 Preview: 놀라지 마시길. 또 다시 최고 실적 4Q21 GP 3.5천억원(+13% yoy, +6% qoq), OP 700억 원(+14% yoy, -1% qoq) 전망. 21E GP 1.3조원(+14% yoy), OP 2.5천억원(+23% yoy) 21년 실적은 매분기 분기 기준 역대 최고 GP, OP 달성 21년 GP는 15년 IRIS 편입 효과에 따른 +20% yoy 이후, 6년 만에 두 자리 수 성장의 성과 달성 전망. 캡티브의 마케팅비 집행 증가 및 GP 비중 70%대 유지 속에 비계열 마케팅 물량도 꾸준히 증가하면서 두 .. 2021. 12. 17.
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