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주린이373

한화생명(088350) 금리에 거는 기대 출처 : 이베스트투자증권 리포트 금리상승에 거는 기대 동사는 고금리 확정형 준비금 비중이 높고 부채 듀레이션이 길어 저금리의 부정적 여파가 크게 나타났으며 IFRS17 도입 관련 불확실성에도 상대적으로 크게 노출됨. 11월 이후 가파르게 상승했던 장기금리가 재차 하락세를 보이고는 있으나 과거 대비 절대금리 수준이 높아진데다 내년 상반기 추가적인 금리인상이 예상되어 금리변화에 민감한 동사에는 우호 적인 환경이 이어지고 있음 안정적 이익흐름 지속 전망 2021년 3분기 누적 별도순이익은 3,539억 원으로 전년동기대비 47% 큰 폭으로 증가. 이는 위험손해율 상승과 처분이익 축소로 보험손익과 투자영업이익은 감소했으나 증시여건 개선에 따른 변액보증준비금 전입규모가 크게(-2,239억 원) 줄었기 때문. 보장성.. 2021. 12. 15.
CJ프레시웨이(051500) 팬데믹을 넘어 성장으로 출처 : 메리츠증권 리포트 4Q21 코로나19 재확산에도 불구 수익성 개선 및 실적 성장 지속 예상 4Q21 실적은 매출액 5,634억 원, 영업이익 195억 원 예상 21년은 실적 정상화의 시기, 22년 본격적인 성장 국면 진입 예상 투자의견 Buy 유지, 적정주가 4.1만원 유지 4Q21 코로나19 재확산에도 불구 수익성 개선 및 실적 성장 지속 예상 4Q21 실적은 매출액 5,634억 원, 영업이익 195억 원으로 코로나19 재확산에도 불구 개선된 수익성 효과 및 실적 성장 기조가 이어질 전망이다. 3Q21 강도 높은 거리두기 강화에도 프랜차이즈 중심으로 집중하며 호실적을 달성했으며 10월~11월은 전분기 대비 우호적인 업황에 힘입어 전년비/전기비 매출 성장을 달성했다. 12월 코로나19 재확산에도.. 2021. 12. 15.
오리온(271560) 편안한 영업실적 확인 출처 : 하이투자증권 리포트 11월 전 지역의 견조한 영업실적, 호조세 지속 전망 오리온의 법인합산 11월 영업실적 성장률은 매출액 +9.3% YoY, 영업이익 +11.3% YoY 를 시현했다. 10~11월 누적 영업이익 성장률은 +4.8% YoY 로, 명절수요와 관련된 물량출고 시기를 감안할 경우 12월 가동률 개선에 따른 이익기여 확대 기반의 4Q21 영업실적 성장이 예상된다. 음식료 업종 전반의 이슈로 부각되고 있는 비용증가 우려와 베이스 부담을 비켜가는 흐름을 고려한다면 최근 오리온의 주가 조정폭을 기회로 활용할 수 있다는 판단이다. 한국은 +4.7% YoY의 매출액 성장률을 기록했으며, 원재료비용 상승에 따른 일부 부담에도 가동률 증가 및 비용개선을 통해 +3.7% YoY의 이익개선을 시현했다... 2021. 12. 15.
다보링크(340360) XR/메타버스의 전제조건은 통신 인프라 출처 : 유안타증권 리포트 5G만큼 중요한 Wi-Fi 6E AP 개발 업체 다보링크는 Wi-Fi 솔루션 시장 점유율 30% 이상을 확보한 통신장비 및 솔루션 개발/판매 업체이다. 동사의 주력 제품은 Wi-Fi AP장비이며 현재 통신3사와 다수의 기업/공공기관에게 공급 중이다. 동사가 현재 개발 중인 차세대 네트워크 장비인 Wi-Fi 6E AP는 급격히 늘어나는 데이터의 처리는 물론 최근 관심이 커지고 있는 메타버스의 상용화를 위해 필수적인 통신 인프라다. 최근 메타버스 생태계 구축의 핵심 인프라로 5G장비 업종이 관심을 받았지만 5G기술은 Wi-Fi와 공존하도록 설계된 만큼 Wi-Fi 6E 장비에도 주목할 필요가 있다. 2022년부터 AR/VR, 8K 스트리밍 등의 상용화를 위해 동사의 Wi-Fi 6E .. 2021. 12. 14.
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