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주린이373

대웅제약(069620) 2022년도에도 이어질 호실적 시현 출처 : 한화투자증권 리포트 대웅제약의 4분기 실적은 전문의약품과 ‘나보타’의 해외 사업 호조로 매출과 수익성을 확대하였습니다. 동사가 자체 개발한 위식도역류질환 신약 ‘펙수클루정’이 지난 12월 식약처 승인을 획득함에 따라 올 상반기 상업화가 기대되는 시점입니다. ‘나보타’의 중국 신규 진출과 더불어 국내외 매출 증대로 호실적은 2022년도에도 이어질 것으로 예상합니다. 4분기 실적 시장 컨센서스 부합 대웅제약의 별도기준 4분기 실적은 매출액 2,753억 원(YoY +14%), 영업이익 247억 원(YoY +172%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 매출 인식 회계기준 변경으로 ‘나보타’ 매출 소폭 감소에도 불구하고 호실적을 기록했다. ETC사업부가 2,052억 원(YoY +15%)으로 역대 최대 실적을.. 2022. 2. 19.
한화솔루션(009830) 2025년까지 CAGR +33% 목표 달성 중 출처 : 한화투자증권 리포트 4Q21 Review : 일회성 제외, 컨센 부합/상회 • 4Q21 OP : 842억원으로 컨센(1,964억원)을 하회 - 일회성 비용 약 -1,400억원 반영되었기 때문(성과급, 4Q 발전 매출 지연, 정기보수 효과) - 4Q 예정이었던 태양광 발전프로젝트(영업이익 200억원 예상) 지연 - 전사적인(EVA, LLDPE, TDI, PVC본사/닝보, 가성소다) 정기보수(-200~300억 예상) 진행 감안, 컨센서스 부합 • 1Q22 OP : 1,650억원 수준으로 회복 예상 - 케미칼(QoQ Flat) : 약 2,300억원 예상. 정기보수 종료 및 일회성 기저효과 vs. PVC, LL/LDPE 마진 둔화 - 태양광(QoQ +633억) : 약 -900억원 예상. 폴리실리콘 안정.. 2022. 2. 19.
HMM(011200) 높아지는 실적 눈높이 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지 - HMM의 2021년 4분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 상회한 호실적 시현 - 4분기 매출액은 3조 7,589억원, 영업이익은 2조 6,985억원으로 매출 및 영업이익 모두 기대치를 5%내외 상회 - 동사의 4분기 평균 컨테이너수익은 $4,070.5/TEU(+167.3% yoy), 수송량은 870.5천TEU(-18.4% yoy). 컨테이너 박스당 영업수익은 당사 추정치를 크게 상회하였으나, 컨테이너 수송량은 당사 예상보다 부진 - 미국 내륙운송차질 및 항만체선의 영향으로 선사들이 Blank Sailing 및 정기 운항 항차 축소 등이 나타나고 있기 때문인 것으로 추정 - 2022년 물류병목현상은 2021년대비 완화되긴 하겠지만, .. 2022. 2. 18.
자화전자(033240) 4Q 실적은 예상 상회 출처 : 대신증권 리포트 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 33,000원 유지 - 연결, 2021년 4분기 영업이익(92억원 흑자전환 yoy/62% qoq)은 종전 추정(33억원) 상회. 매출(980억원 8.3% yoy/20.1% qoq)도 상회. 갤럭시S22향 OIS(손떨림보정부품) 공급으로 믹스 개선, 환율(원달러) 상승 효과로 영업이익률은 9.4%(2.5%p qoq) 시현 - 2021년 전체 매출은 3,479억원으로 15.7%(yoy) 증가, 영업이익은 166.5억원으로 흑자전환 (yoy), 턴어라운드 시현 - 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가는 33,000원(2023년 주당순이익 x 목표 P/E 12.4배 적 용) 유지. 신규 스마트폰 업체향 매출 반영은 2023년 2분기로 예상, 단기보다 .. 2022. 2. 18.
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