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주린이373

제이씨케미칼(137950) 환경 규제 확대에 따른 저평가 수혜주 출처 : 한양증권 리포트 RFS/RPS 강화로 인한 수혜 예상 전세계적으로 탄소중립 정책 등 환경 규제가 확대되면서 RFS(신재생에너지 연료 혼합 의무화 제도) 및 RPS(신재생에너지 공급 의무화 제도) 또한 강화되는 추세이다. 현재 3.5%인 RFS는 ‘30년까지 5%로 상향 예정이었으나, 최근 8%까지 추가 상향 목표를 발표하며 추후 RFS 비율 상승은 더욱 가속화될 것으로 전망된다. 현재까지도 RFS 상승에 따른 바이오디젤 수요 증가와 이를 통한 실적 견인이 이어졌다. 추후 RFS 비율 상승이 가속화되며 수요는 더욱 가팔라질 것 으로 예상, 대표적인 바이오연료 기업인 동사가 수혜받기 충분한 때다. 바이오중유 부문도 같은 상황이다. IMO2020이 발표되면서 원양항로용 선박들의 유황배출가스를 기존 3.. 2021. 12. 10.
LG이노텍(011070) 화려한 피날레 출처 : 키움증권 리포트 4분기 실적 추정치를 상향하며, 역대 최고 실적으로 올해를 화려하게 마무리할 것이다. 역시 광학솔루션이 기대 이상이고, 공급난 국면에서 주고객 내 입지가 더욱 강화 되는 모습이다. 올해 실적이 워낙 탁월해서 내년 이익 성장이 어려울 것이라는 전망이 지배적이지만, 광학솔루션은 보급형 아이폰 SE3 출시와 하반기 아이폰 사양 개선이 기대되고, 반도체기판의 호황과 전장부품의 흑자 전환이 뒷받침할 것이다. 4분기 실적 전망 상향, 광학솔루션 기대 이상 4분기 영업이익 추정치를 4,731억 원(QoQ 41%, YoY 38%)으로 상향한다. 시장 컨센서스(4,367억 원)를 웃도는 역대 최고 실적으로 올해를 마무리할 전망이다. 역시 광학솔루션이 기대 이상의 실적을 이끌 것이다. 부품 수급난.. 2021. 12. 9.
서진시스템(178320) Quantity & Quality Growth 출처 : 메리츠증권 리포트 전 사업 영역 고성장으로 3Q21 누적 매출액 4,459억 원 기록하며 2020년 실적 상회 4Q21 연결 매출액 1,983억 원(+138.3% YoY), 영업이익 259억 원(+444.1% YoY) 전망 2022년 매출액 9,431억 원(+46.4% YoY), 영업이익 1,022억 원(+56.6% YoY) 전망 통신장비 사업은 추가적인 글로벌 고객사 확보로 전사 실적 성장을 견인할 전망 2022년 전기차 배터리 케이스 물동량 증가로 밸류에이션 디레이팅 요인 해소 실적에서 드러난 영업 레버리지 효과 3Q21 누적 기준 연결 매출액은 4,459억 원(+86.8% YoY)으로 2020년 연간 매출액 (2,387억 원)을 상회했으며, 동기간 영업이익도 1억 원에서 393억 원으로 크.. 2021. 12. 9.
롯데렌탈(089860) 3Q21 NDR 후기 출처 : 키움증권 리포트 롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 업체로 보유 물량은 약 24만대입니다. 본업인 렌터카의 안정적인 성장성에 기반, 중고차 매매, 카셰어링 등 관련 사업으로의 확장성 돋보입니다. 현재 동사의 주가는 22년 기준 PER 13x 수준으로, 국내외 피어그룹과 유사한 수준입니다. 시장 1위 사업자에 대한 프리미엄, 경쟁사 쏘카 상장에 따른 카셰어링 부문(그린카)의 재평가 등을 기대합니다. 롯데렌탈 3Q21 NDR 주요 내용 3Q21 실적 리뷰 – 매출액 6,115억 원. 영업이익 729억 원. 당기순이익 385억 원. (YoY 각각 flat, 23.4%, 53.4%, OPM 11.9%) 단기렌터카 수익성 개선 및 중고차 대당 매각가 상승 등이 호실적 견인. 추석 연휴로 인한 중고차 경매 .. 2021. 12. 9.
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