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주린이373

LS ELECTRIC(010120) 2022년에도 이익 개선세는 지속될 것 출처 : 한화투자증권 리포트 지난 해 4분기 실적이 당사 예상치를 하회했지만, 전력기기·자동화 부문의 수요산업이 견조하고, 신재생부문도 수주잔고를 바탕으로 외형확대가 기대됩니다. 지난 해보다 영업이익 개선폭은 더 커질 전망입니다. 4분기 영업이익은 당사 추정치를 하회 동사의 2021년 4분기 실적은 매출 7,530억원(YoY +23.4%), 영업이익 443억원(YoY +35.7%, OPM 5.9%), 순이익 229억원(YoY +7.9%)을 달성했다. 매출은 당사 예상치를 8% 상회했지만 영업이익은 13% 하회했다. 수주잔고가 증가한 전력인프라의 매출증가가 예상보다 컸지만, 원재료 가격 상승 등의 영향으로 전력기기와 자동화사업부의 영업이익률이 예상치를 하회했기 때문이다. 영업이익은 2020년 이후 개선세를.. 2022. 2. 5.
호텔신라(008770) 3월 이후 점진적 회복 전망 출처: IBK투자증권 ​ 시장 우려대비 사업부간 안정성 확인 2021년 4분기(yoy) 매출액은 11,299억원(+34%), 영업이익 250억원(흑자전환), 순이익 177억원(흑자전환)으로 매출액은 기대치를 상회한 반면 영업이익은 컨센서스에 13.2% 하회했다. 면세점 매출액 10,074억원 +35.7%, 영업이익 231억원(전년 -167억원), 호 텔&레저 매출액 1,225억원 +23%, 영업이익 19억원(전년 -185억원)으로 전 부문에서 턴어라운드를 나타냈다. 업계 전체적으로 알선수수료 경쟁이 지속되었다. 1) 시내 면세 점 매출액은 24%(yoy)로 시장(21.4Q 14%)을 상회했다. 공항 매출액도 11%(yoy) 증가 했는데 싱가폴과 마카오를 중심으로 일시적인 백신패스를 반영한 것으로 분석된다.. 2022. 2. 4.
은행(Positive) - 12월 은행 금리 : 무원가 조달의 힘 예금은행 12월 잔액 NIS 2.21% (+2bp MoM, +16bp YTD)  은행업종 예대금리차(NIS)는 12월 말 2.21%로 전월 대비 +2bp, 전년 말 대비 +16bp 기록 ​ ​ 12월 중 신규 취급액 금리  수신금리 : 1.70% (+13bp MoM) 12월 국채 1년물 평균 금리는 3bp MoM 하락했지만, 1년 정기예금 금리는 1.80%로 6bp MoM 상승. 정기예금 금리의 premium(국채 대비)은 지난 8월을 저점으로 다시 확대되는 중 (1Y Premium : 8월 15bp → 9월 25bp → 10월 27bp → 11월 39bp → 12월 48bp)  대출금리: 3.25% (+2bp MoM) 중소기업대출과 주택담보대출의 가파른 금리 상승이 관찰됨. 은행들의 주요 성장 축.. 2022. 2. 3.
SK하이닉스(000660) 테크 업종의 히어로 ​ ​ 출처 : 한화투자증권 리포트 ​ ​ SK 하이닉스의 4분기 실적은 IT 대형주 중 가장 눈에 띌 정도로 좋았습니다. 삼성전자와 달리 4분기 출하량이 매우 높았습니다. 이로 인해 작년 연말 재고가 극히 낮아졌고, 1분기에는 재고 확보 차원에서 실적이 다소 낮아질 요인이 있습니다. 전방 수요가 양호해 2분기부터 실적 성장이 재차 나타나고, 하반기 실적은 극대화될 것으로 판단합니다. ​ ​ 4분기 실적은 일회성 비용 제외하면 서프라이즈 동사의 4분기 실적은 매출액 12.4조 원, 영업이익 4.2조 원을 기록했다. 임직원 성과급, 인텔 낸드 사업 인수 관련 일회성 비용을 제거하면, 컨센서스 영업이익을 12.6%나 상회한 호실적이다. 디램 빗그로쓰가 예상보다 높았고, 낸드 128단 비중이 연말 80%에 도.. 2022. 2. 3.
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