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주린이373

현대모비스(012330) [4Q21 Review] 무난한 결과 출처 : 한화투자증권 리포트 4Q21 Review : 시장 기대치 소폭 하회 • 4분기 연결 실적은 매출액 11.6조원(+8.8% 이하 yoy), 영업이익 5,286억원(-24.7%), 지배지분 순이익 5,520억원(- 0.9%) 기록. 시장 기대치(매출액 10.7조원, 영업이익 5,424억원) 대비 매출액 9% 상회, 영업이익 3% 하회. 양호한 매출액에도 ①반도체 수급 이슈 장기화에 따른 가동률 하락, ②운송비 상승 부담 지속 등에 따른 수익성 하락 때문 • 부문별 영업이익은 모듈 430억원, A/S 4,856억원을 기록. 당사 추정치 대비 모듈 +251억원, A/S -62억원 차이 발생. 이는 ①모듈→수익성은 유사했으나 추정 대비 매출액 증가(대당 매출액↑), ②A/S→양호한 매출액에도 불구 물류비.. 2022. 1. 27.
현대건설(000720) [4Q21 Review] 다시 담아봐도 좋을 출처 : 한화투자증권 리포트 4Q21 Review : 영업이익, 당사 추정치 소폭 하회 4분기 매출액 5.2조 원, 영업이익 1914억 원으로 각각 YoY +19.8%, 112.7% 기록. 시장 컨센선스 대비 매출액은 4.0% 상회, 영업이익은 18.4% 하회, 지배주주순이익은 14.9% 상회 4분기 실적에서 주목할 만한 부분은 싱가폴 마리나사우스 환입(약 600억 원) 이상의 대손충당금 반영(총 1,500억 원)에도 불구하고 별도 영업이익이 1000억 원을 넘어섰다는 점. 여기에 가파른 주택 매출 성장(YoY +20%)과 해외 매출 회복(YoY +135%)이 확인된 점도 향후 실적 기대감을 높이는 요인 2022년 경영 계획 긍정적 1) '21년 연간 신규수주는 30.3조 원(국내 21.7조 원, 해외 .. 2022. 1. 27.
제이콘텐트리(036420) 이벤트 플레이 출처 : 메리츠증권 리포트  4분기 영업적자는 204억원으로 시장 기대치 하회  12월 거리두기 단계 상향되며 영화관 영업 제한에 따른 영향 및 드라마 부문 4분기 상시적으로 증가하는 감가상각을 반영한 수치  넷플릭스 오리지널 드라마 공개 스케쥴에 따른 단기 주가 등락 지속  Top line은 고성장, 그러나 아쉬운 Bottom line 지속. Hold 투자의견 유지 4분기는 기대 낮추어야 제이콘텐트리의 4분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 2,784억원(+204.8% YoY)과 -204억원(적지 YoY)로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상된다. 부문별로는 메가박스 -135억원, 드라마 부문 -69억원을 예상한다. 4분기 영화관 회복이 일부 이루어지며 메가박스는 전분기(-161억원) 대비 소폭 축.. 2022. 1. 26.
와이지엔터테인먼트(122870) 여름이 오기를 기다리며 출처 : 메리츠증권 리포트  4분기 영업이익은 33억원으로 기대치 하회 예상  신보가 민호 솔로 앨범 1개에 그쳤고 관련 손실을 반영한 데 따름  2021년 신보 발매는 2020년 대비 부진. 엔터 4사 중 가장 부진했던 주가 원인  상반기 트레저, 신인 걸그룹 시작으로 늦봄부터 아티스트들의 본격적 활동 전망  아티스트의 활동재개가 Peer들과 벌어진 갭을 메울 주가 드라이버로 작용할 것 4Q21 Preview : 밋밋한 실적 YG 의 4분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 779억원(-3.2% YoY)과 33억원(- 38.5% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상된다. 민호 솔로 앨범을 제외하면 신보 판매가 없어 별도 영업이익은 48억원으로 밋밋한 실적이 전망된다. 3분기 YG 플러스의.. 2022. 1. 26.
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